新三年補(bǔ)貼靴子終落地，玉米收獲機(jī)整體承壓，細(xì)分賽道仍有機(jī)會(huì)！

　　新三年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策內(nèi)容涉及方方面面，但對(duì)于玉米機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和玉米機(jī)用戶，大家其實(shí)最關(guān)注的是單機(jī)補(bǔ)貼額度。

　　《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》(公示稿)曾引起行業(yè)內(nèi)外的極大關(guān)注，但公示稿畢竟不是最終的結(jié)果，隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳正式下發(fā)《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》(以下簡(jiǎn)稱《一覽表》)，新三年玉米聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼額度和標(biāo)準(zhǔn)終于靴子落地了。

　　《一覽表》早已不是什么秘密，但是相信很多人并沒有對(duì)新三年、舊三年，以及公示稿和正式稿進(jìn)行對(duì)比分析，“魔鬼藏在細(xì)節(jié)里”，在比較與鑒別中窺探政策制定者的意圖及預(yù)測(cè)未來玉米收獲機(jī)行業(yè)的走向，企業(yè)以此為依據(jù)制定自己的經(jīng)營(yíng)策略。

　　一、玉米聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼的前世今生

　　了解國(guó)家對(duì)玉米聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼政策的初衷，補(bǔ)貼過程中政策的變化，以及當(dāng)下玉米聯(lián)合收獲機(jī)保有量、機(jī)收率等要素、內(nèi)容和指標(biāo)，才能明白新三年補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向、目標(biāo)及對(duì)相應(yīng)主體的影響。

　　筆者印象中玉米聯(lián)合收獲機(jī)最早是在山東省進(jìn)行補(bǔ)貼試點(diǎn)，時(shí)間應(yīng)該是2006年左右，其中2007年山東省將80%的補(bǔ)貼資金用于補(bǔ)貼玉米聯(lián)合收獲機(jī)和保護(hù)性耕作機(jī)械，充足的資金，大力度的行政手段，讓山東省的玉米機(jī)收率快速地提升，2010年山東省玉米機(jī)收率達(dá)到70%，遙遙領(lǐng)先于全國(guó)及國(guó)內(nèi)其他省份。

　　正是基于山東省取得的成功，讓農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下定了在全國(guó)范圍內(nèi)推廣玉米機(jī)收的決心。

　　玉米聯(lián)合收獲機(jī)被納入國(guó)家通用類補(bǔ)貼目錄是在2011年，在被用戶接受和企業(yè)產(chǎn)品相對(duì)成熟之后才被納入國(guó)家通用類補(bǔ)貼目錄。

　　看看當(dāng)時(shí)的大環(huán)境和背景。2010年全國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到52.3%，其中水稻機(jī)械化水平58%，水稻機(jī)收率60.8%；小麥機(jī)械化水平86%，小麥機(jī)收率86%；玉米機(jī)械化水平40%，玉米機(jī)收水平17%。

　　綜合看，在2011年這個(gè)時(shí)點(diǎn)上，玉米機(jī)械化率低于全國(guó)農(nóng)作物平均水平，也低于水稻、小麥機(jī)械化水平，其中拉低玉米機(jī)械化率的最關(guān)鍵的一個(gè)短板是玉米機(jī)收，經(jīng)過2004年—2010年7年時(shí)間的培育，玉米機(jī)收率仍然只有區(qū)區(qū)17%，且主要是山東、河南、黑龍江的貢獻(xiàn)，剔除這三個(gè)地區(qū)，其他地區(qū)的玉米機(jī)收率幾乎為零，且毫不夸張地說，中國(guó)34個(gè)一級(jí)行政區(qū)中，23個(gè)省4個(gè)直轄市區(qū)域內(nèi)80%以上的玉米機(jī)收率為零。

　　而玉米是國(guó)內(nèi)種植面積最大的農(nóng)作物，常年種植面積在6.3億-6.5億之間，對(duì)國(guó)家糧食安全至關(guān)重要，由于機(jī)械化水平低，種植成本高，在全球范圍內(nèi)國(guó)產(chǎn)玉米都沒有競(jìng)爭(zhēng)力，是全球玉米價(jià)格洼地，連續(xù)幾年都處于“價(jià)格圍城”的危險(xiǎn)境地，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)面臨著與大豆一樣的境況。

　　中國(guó)人的飯碗要裝中國(guó)人自己種的糧食，為了提高在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)玉米一方面是要提高規(guī)?；a(chǎn)水平，另一方面是要大量使用高效率的農(nóng)機(jī)，所以2011年玉米聯(lián)合收獲機(jī)被納入國(guó)家通用類補(bǔ)貼目錄。

　　由于屬于補(bǔ)短板，所以自從2011年進(jìn)入國(guó)家通用類補(bǔ)貼目錄，玉米聯(lián)合收獲機(jī)一直享受著比同級(jí)別的小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)更高檔次的補(bǔ)貼，這也能回答為什么近10年時(shí)間里新進(jìn)入玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的企業(yè)，以及玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)總數(shù)比小麥機(jī)和水稻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多的原因——重賞之下，必有勇夫！

　　回到2024年。2023年中國(guó)農(nóng)機(jī)化水平持續(xù)提高，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率已經(jīng)超過73%，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，其中2023年小麥機(jī)械化率超過98%，機(jī)收率超過98%；水稻機(jī)械化率91.93%，機(jī)收水平94%；玉米機(jī)械化率超過90%，機(jī)收水平為79%。

　　從2004年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)伊始的幾乎從零起步，在進(jìn)入通用類目錄的17%，再到2023年的79%，機(jī)收率的一路攀升，說明補(bǔ)貼政策的拉動(dòng)作用效果非常明顯，且超過70%也說明玉米已經(jīng)解決了機(jī)械化收獲的問題，且玉米聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

　　客觀地看待玉米79%機(jī)收水平，因?yàn)橛衩紫鄬?duì)看種植區(qū)域更加分散，且丘陵山地種植面積很大，所以玉米79%的機(jī)收率已可以與98%的小麥機(jī)收率，94%的水稻機(jī)收率比美，玉米機(jī)想進(jìn)一步提高機(jī)收率水平，難度相當(dāng)大，也就是說玉米機(jī)的機(jī)械化收獲的推廣任務(wù)已經(jīng)完成，今后主要是更新?lián)Q代的需求，補(bǔ)貼政策的歷史任務(wù)也已經(jīng)完成，后面要把接力棒逐步交給市場(chǎng)。

　　二、新三年政策靴子落地，玉米機(jī)補(bǔ)貼力度減弱

　　目前國(guó)內(nèi)玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)60多家，保有量近70萬臺(tái)，機(jī)收率接近80%，2022年國(guó)三升國(guó)四還集中透支了一次市場(chǎng)需求，導(dǎo)致近兩年行業(yè)萎靡不振，所以玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)迅猛增長(zhǎng)的階段已經(jīng)過去。

　　接下來行業(yè)將由數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，補(bǔ)貼政策也發(fā)生了微妙的變化，觀察細(xì)節(jié)就可以看出新三年政策的引導(dǎo)方向。

　　整體看玉米聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼政策在步拖拉機(jī)的后塵，也就是由大力支持，甚至是很激進(jìn)的支持轉(zhuǎn)向糾偏，補(bǔ)貼的力度和標(biāo)準(zhǔn)與小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)等同類型的收獲類產(chǎn)品拉平，消除差距，回歸正常。

　　用數(shù)據(jù)來講的話：作為第15品目的玉米聯(lián)合收獲機(jī)有19個(gè)分檔，剔除兩個(gè)新增的分檔，只說17個(gè)分檔的話，有11個(gè)分檔補(bǔ)貼額度下調(diào)，4個(gè)上調(diào)，2個(gè)分檔不增不減，其中上調(diào)最高1900元，而下調(diào)最高7900元，一個(gè)4100元，兩個(gè)2600元，一個(gè)1100元，四個(gè)600元。

　　整體看新三年補(bǔ)貼中，玉米收獲機(jī)下調(diào)的力度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上調(diào)的力度，從數(shù)字上對(duì)新三年補(bǔ)貼政策對(duì)玉米聯(lián)合收獲機(jī)的方向和力度便一目了然了。

　　“魔鬼藏在細(xì)節(jié)里”，雖然整體看補(bǔ)貼政策是“糾偏”，目的是回歸正常補(bǔ)貼水平，但是結(jié)構(gòu)化地分析的話，也能發(fā)現(xiàn)一些深層次的東西。

　　一是這次下調(diào)，是對(duì)摘穗剝皮型、莖穗兼收型、籽粒直收型三種機(jī)型“一視同仁”，是一刀切式的下調(diào)。

　　這說明政策沒有“分別心”，今后三年沒有明確傾向于支持哪一類機(jī)型，尤其是對(duì)籽粒直收機(jī)型的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的下調(diào)出乎很多人意料，這充分說明在當(dāng)下及今后很長(zhǎng)時(shí)間里，接穗收獲仍然是國(guó)內(nèi)玉米收獲的主要方式，受種植規(guī)模、前后季倒茬時(shí)間、農(nóng)藝習(xí)慣、倉儲(chǔ)條件等限制，玉米籽粒直收模式還無法大面積推廣，既然籽粒玉米無法大面積推廣，籽粒玉米聯(lián)合收獲機(jī)也就暫時(shí)無法大面積銷售。

　　所以本著求真務(wù)實(shí)的精神，新三年補(bǔ)貼政策大幅度調(diào)低了籽粒直收玉米機(jī)的補(bǔ)貼額度，這會(huì)讓狂熱的玉米籽粒機(jī)市場(chǎng)也會(huì)降溫，整體看有利于市場(chǎng)平穩(wěn)有序地發(fā)展。

　　再往深處分析的話，我們看看三個(gè)下調(diào)幅度最大的分檔：一是5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)，二是5行及以上莖穗兼收型玉米收獲機(jī)，三是5行及以上自走式玉米籽料聯(lián)合收獲機(jī)，三個(gè)分檔分別下調(diào)7900元，4100元，7600元。

　　再看四個(gè)上調(diào)幅度比較大的分檔：一是四行摘穗剝皮型玉米收獲機(jī)，二是4行莖穗兼收型玉米聯(lián)合收獲機(jī)，三是窄行距5行及以上摘穗剝皮型玉米收獲機(jī)，四是窄行距5行莖穗兼收型玉米聯(lián)合收獲機(jī)，四個(gè)分檔機(jī)型均增加1900元補(bǔ)貼。

　　為什么在4行接穗剝皮型、5行及以上摘穗剝皮型，4行莖穗兼收型、窄行距5行莖穗兼收型享受同樣的補(bǔ)貼呢？這是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)型和窄行距整體沒有區(qū)別，只是割臺(tái)上有區(qū)別，事實(shí)上窄行距小5行就是標(biāo)準(zhǔn)的大四行，硬件成本沒有多大的變化，所以一方面是執(zhí)行統(tǒng)一的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，二是都是主力機(jī)型，所以都增加了補(bǔ)貼。

　　這說明新三年補(bǔ)貼政策不再特別引導(dǎo)玉米聯(lián)合收獲機(jī)向大功率多行大機(jī)型發(fā)展，3行、4行機(jī)是最實(shí)用的主力機(jī)型，5行及以上機(jī)型在國(guó)內(nèi)有需求，但是需求量很窄，大幅度的補(bǔ)貼與提高機(jī)收率關(guān)系不大，可見玉米機(jī)的補(bǔ)貼政策越來越務(wù)實(shí)。

　　當(dāng)然我們也不要忘了新增的兩個(gè)分檔：1-2行玉米收獲機(jī)、1-2行帶剝皮功能玉米收獲機(jī)，明確支持手扶式機(jī)型，這兩檔是專門解決“一大一小”農(nóng)機(jī)化難題中的“一小”的，也就是針對(duì)丘陵山區(qū)及小規(guī)模種植者機(jī)收的需要而設(shè)立的，說服國(guó)家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策在解決了平原地區(qū)農(nóng)機(jī)化之后，開始真正地重視丘陵山區(qū)的農(nóng)機(jī)化問題，政策的杠桿效果非常有用，有了這個(gè)針對(duì)性分檔，相信接下來幾年會(huì)有一些企業(yè)1-2行小型玉米收獲機(jī)的研發(fā)和市場(chǎng)推廣。

　　另外玉米聯(lián)合收獲機(jī)還有一個(gè)分支，也算是孿生兄弟的機(jī)型，這就是青飼料收獲機(jī)。

　　玉米青貯收獲機(jī)收青貯玉米是主要作業(yè)場(chǎng)景，但還可以收燕麥、苜蓿、象草、構(gòu)樹等飼料類作物，所以被歸類于飼料加工運(yùn)輸設(shè)備大類，由于牧草機(jī)收仍然是國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)化的短板，目前還沒有本質(zhì)上解決，所以新三年補(bǔ)貼政策無論是公示稿還是正式稿都與2021—2023年版本的補(bǔ)貼政策保持同水平，不增不減。

　　但值得特別關(guān)注的是青貯飼料聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，與同級(jí)別的玉米聯(lián)合收獲機(jī)相比是偏高的，如3米圓盤割臺(tái)青貯聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼111900元，同級(jí)別大五行、大六行玉米聯(lián)合收獲機(jī)補(bǔ)貼為67600元、68000元、62900元，同組別的青貯收獲機(jī)與玉米聯(lián)合收獲機(jī)成本有差異，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有補(bǔ)貼差距那么大，從這個(gè)意義上講，青貯聯(lián)合收獲機(jī)仍然是新三年的機(jī)會(huì)型市場(chǎng)。

　　結(jié)語：隨著新三年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的正式發(fā)布，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的靴子終于落地，對(duì)于玉米聯(lián)合收獲機(jī)品類來講，一方面是糧價(jià)低迷引發(fā)的需求不振，另一方面是補(bǔ)貼政策的有意“抑制”，還有經(jīng)過十幾年的高強(qiáng)度補(bǔ)貼，目前玉米聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)飽和，整體看新三年形勢(shì)對(duì)玉米聯(lián)合收獲機(jī)不友好，所以對(duì)玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)提出了嚴(yán)酷的考驗(yàn)，不過補(bǔ)貼政策也會(huì)促進(jìn)行業(yè)的集中度的提高和重建行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。