2023年全喂入履帶聯(lián)合收獲機(jī)，龍爭虎斗，競爭升級

　　近期行業(yè)協(xié)會、媒體陸續(xù)整理出了收獲機(jī)行業(yè)的數(shù)據(jù)，久保田、濰柴雷沃、沃得農(nóng)機(jī)等核心廠家的商務(wù)年會也開完了，綜合各個渠道的信息，我們可以對2022年水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的基本情況和幾個大廠家的占有率情況，以及2023年的競爭態(tài)勢能有個基本的判斷。

　　一、兩股勢力拉鋸，但全喂入仍魅力十足

　　通過梳理歷年國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)，我們能很容易得到下面這個數(shù)據(jù)。從下圖可以看出來2022年全喂入聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)同比減少了6家，與高峰期2015年的83家相比是一種真實的腰斬。

　　那么是不是說國內(nèi)全喂入履帶聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)已經(jīng)沒有吸引力，企業(yè)在紛紛逃離呢？表面上看的確是這樣，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少是不爭的事實，但真實情況可能值得商榷。

　　目前國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)正處于快速的需求升級和產(chǎn)業(yè)整合期。需求向著高端、高效率、高品質(zhì)發(fā)展，在這種大趨勢下，原來主要生產(chǎn)小微型水稻聯(lián)合收獲機(jī)的重慶地區(qū)、湖南雙峰縣等地的小工廠不斷的退出市場，所以可以看出來，近幾年生產(chǎn)大型水稻機(jī)的廠家沒有退幾出幾家，而小廠在加速淘汰，這是需求引發(fā)的技術(shù)淘汰。

　　再看看產(chǎn)業(yè)整合，目前國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)廠家可分為國產(chǎn)和日系兩大陣營，日系就是久保田、洋馬、井關(guān)，其中久保田是日系企業(yè)的領(lǐng)頭羊，在水稻聯(lián)合收獲機(jī)業(yè)務(wù)上由于經(jīng)營保守、產(chǎn)品推出節(jié)奏太慢和服務(wù)投入不足等原因失去了冠軍寶座，目前市場占有率被壓縮到10%左右，雖然仍然有影響力，但已經(jīng)無力左右行業(yè)的格局，洋馬和井關(guān)是久保田地追隨著，與久保田差距較大且三家企業(yè)也是競爭關(guān)系，整體看水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)日系品牌已處于配角的地位。

　　其實目前國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)競爭的主導(dǎo)力量是國產(chǎn)品牌，與日系品牌相比，國產(chǎn)品牌有進(jìn)取精神，更具進(jìn)攻性，表現(xiàn)在更快推出新產(chǎn)品、渠道更加徹底的下沉、激進(jìn)的商務(wù)政策、積極的服務(wù)模式等，目前國產(chǎn)品牌市場占有率總和在85%以上，可以說是擁有競爭的主動權(quán)。

　　再具體一點，目前國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)競爭的主線是圍繞著“雙沃”之戰(zhàn)展開。“雙沃”即沃得和濰柴雷沃，長達(dá)10年的時間里，沃得是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的霸主，平均市場占有率超過60%，處于實質(zhì)上行業(yè)壟斷地位。

　　但2020年濰柴動力入主雷沃之后，新組建的濰柴雷沃表現(xiàn)出強(qiáng)烈的進(jìn)取心，在拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)兩大主線產(chǎn)品上全面發(fā)力，尤其是水稻聯(lián)合收獲機(jī)，本屬于雷沃的短板，在不斷地推出6公斤、7公斤、8公斤三代拳頭產(chǎn)品之后，在產(chǎn)品競爭力上隱隱有超越沃得的勢頭，2021年、2022年占有率快速提升，其中2022年銷量超過1.8萬臺，受到競爭的壓力，沃得的狼性也被充分激發(fā)出來，面向市場推出更具競爭力的機(jī)型、激進(jìn)的商務(wù)政策、力推金融工具、加大服務(wù)上的投入等。

　　整體看國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)“雙沃”龍爭虎斗的競爭格局，俗話說“神仙打架，百姓遭殃”，大企業(yè)的激進(jìn)的競爭手段，最終不是淘汰了某個大企業(yè)，而是大量的中小企業(yè)的出局，這就是我們看到近兩年時間，沃得和濰柴雷沃的銷量都在上升，而很多小企業(yè)不見蹤跡的原因。

　　龍爭虎斗，“雙沃”爭霸，行業(yè)生態(tài)環(huán)境趨于惡化，且國內(nèi)全喂入行業(yè)的集中度仍在提高，從補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)反映，2022年CR6占比是94%，其他34家生產(chǎn)企業(yè)加起來的銷量只有不到4000臺，平均到每家企業(yè)頭上只有100臺，很顯然已經(jīng)無法達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，大多數(shù)企業(yè)被淘汰應(yīng)當(dāng)沒有懸念。

　　即使這樣，國內(nèi)的全喂入聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)仍是魅力十足，近三年時間，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)幾乎是凈退出而鮮有新進(jìn)入者，但是水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)每年都有三五個新入局者，且多數(shù)是有背景有實力的大佬級選手，如久富、徐工、林海、碧桂園等，此外一拖東方紅、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常發(fā)農(nóng)機(jī)等實力企業(yè)也一直沒放棄全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)，其中東風(fēng)農(nóng)機(jī)隱隱有后起勃發(fā)的跡象，讓筆者不由得想起那句名詩“有人辭官歸故里，有人星夜趕科場”。

　　新老企業(yè)都看好全喂入聯(lián)合收獲機(jī)，在于這個品類穩(wěn)定而巨量的需求(年銷量4萬-8萬臺，行業(yè)規(guī)模約50億-80億元)，且水稻聯(lián)合收獲對其他品類的聯(lián)合收獲機(jī)有強(qiáng)替代性，如對輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)、玉米聯(lián)合收獲機(jī)的取代，取代小麥機(jī)、玉米機(jī)、大豆機(jī)，進(jìn)入山區(qū)丘陵市場，意味著這個品類在不斷地創(chuàng)造增量市場，隨著技術(shù)升級和作業(yè)效率的持續(xù)提高，水稻機(jī)替代玉米機(jī)和小麥機(jī)的速度在加快，這也讓這一類“披著水稻機(jī)皮”的聯(lián)合收獲機(jī)具有強(qiáng)大的生命力足夠吸引力的投資價值。

　　二、競爭的底層邏輯是效率，企業(yè)被迫進(jìn)入細(xì)分藍(lán)海

　　在國內(nèi)農(nóng)機(jī)作業(yè)市場，每年銷量最大，作業(yè)面積最多的聯(lián)合收獲機(jī)非全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)莫屬。

　　全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的用途有自用和經(jīng)營兩種，其中經(jīng)營約占70%，也就是說購買全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的用戶絕大多數(shù)是用來從事服務(wù)作業(yè)的，最典型的是跨區(qū)作業(yè)服務(wù)。

　　與小麥機(jī)、玉米機(jī)最大不同的地方是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)可以同時參與全國性的小麥、水稻跨區(qū)作業(yè)，每年4月20日前后江蘇、安徽、河南等地的跨區(qū)作業(yè)機(jī)手(包括小麥機(jī)和水稻機(jī))就會在四川的攀枝花地區(qū)會師，收了攀枝花最早一茬小麥之后，沿著涼山州、雅安、成都、德陽、綿陽、廣元收割之后出川進(jìn)入河南、湖北、陜西、山東、山西、河北、寧夏、甘肅等小麥主產(chǎn)區(qū)，到了每年7月中旬，隨著水稻的梯次成熟，從長江中下流早稻種植區(qū)開始，全喂入機(jī)手從西北麥區(qū)轉(zhuǎn)戰(zhàn)南方水稻區(qū)，在9月份之后一路長途奔襲到東北黑龍江、吉林水田區(qū)，一直在10月底結(jié)束。

　　除了收水稻和小麥，近幾年機(jī)子越來越多的情況下，光收這兩種作物也不怎么掙錢了，于是很多機(jī)手購買雜糧割臺、玉米割臺，在跨區(qū)過程中順便收了油菜、蕎麥、高粱、芝麻、大豆和玉米。

　　可見全喂入水稻機(jī)已經(jīng)是一種用途最為廣泛，能收獲多品種糧食作物的聯(lián)合收獲機(jī)，絕大多數(shù)機(jī)手購買水稻機(jī)的初衷是掙錢，而要多掙錢就需要一臺跑得快、收得快的高效率聯(lián)合收獲機(jī)。

　　全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品競爭的底層邏輯是效率，在跨區(qū)作業(yè)市場，效率越高的機(jī)器越受歡迎，所以企業(yè)之間比拼的核心是機(jī)器的作業(yè)效率，而水稻機(jī)效率指標(biāo)是喂入量，也就是一秒鐘割臺能收割的水稻重量，從2015年開始，國內(nèi)的水稻聯(lián)合收獲機(jī)的喂入量在持續(xù)增大，當(dāng)年還是3公斤，之后以1—2年一公斤的速度在升級。

　　到了2022年，國內(nèi)主銷的水稻聯(lián)合收獲機(jī)喂入量是7公斤、8公斤，其中處于進(jìn)攻位置的濰柴雷沃主打8公斤喂入量的機(jī)型，在2022年推出了“雙8”組合，“榮耀+RG80領(lǐng)航”兩款8公斤喂入量的機(jī)型，濰柴雷沃對沃得采取以“以大打小”的策略也逼迫沃得加大了其8公斤銳龍、巨龍系列產(chǎn)品的市場推廣力度。

　　國內(nèi)全喂入收獲機(jī)的喂入量大戰(zhàn)似乎還沒有走到盡頭，明后年極有可能會出現(xiàn)9公斤、10公斤喂入量的水稻聯(lián)合收獲機(jī)，這一種比拼速度和實力的軍備競賽，比拼的結(jié)果是沃得和濰柴雷沃的市場占有率越來越高，包括久保田、洋馬在內(nèi)的其他工廠與“兩沃”漸行漸遠(yuǎn)，最終很多小廠會被拖死拖垮。

　　喂入量升級大戰(zhàn)永無盡頭，且比拼的是速度和實力，這是主航道戰(zhàn)略，那么全喂入水稻收獲機(jī)還有沒有其他的賽道呢？答案是細(xì)分賽道。

　　競爭逼迫之下，無論是實力派沃得，抑或是名不見經(jīng)傳的小企業(yè)，都在尋找新的細(xì)分賽道，2022年比賽熱門的是大豆玉米復(fù)合收獲機(jī)、再生稻聯(lián)合收獲機(jī)、稻麥聯(lián)合收獲打捆一體機(jī)、大豆聯(lián)合收獲機(jī)、油菜聯(lián)合收獲機(jī)等。

　　這些細(xì)分市場，雖然量并不是很大，但是國家支持力度大，各種項目資金豐裕，單個產(chǎn)品的利潤豐厚，再加上都是在全喂入水稻機(jī)的基礎(chǔ)上改裝的機(jī)器，增加的成本并不多，所以企業(yè)也有積極性去研發(fā)這種專用收獲機(jī)。

　　三、2023年龍爭虎斗，行業(yè)加速洗牌

　　1、2023年水稻聯(lián)合收獲面臨諸多利空

　　2023之于水稻聯(lián)合收獲機(jī)，將會面臨前所未有復(fù)雜的外部環(huán)境，以及前所未有的激蕩的內(nèi)部競爭，從目前已知的信息看，利空因素要明顯多于利好，所以2023年水稻機(jī)企業(yè)請善自珍重。

　　眾所周知利空是國四機(jī)的漲價。從可靠的渠道了解的信息看，兩個日資工廠的國四新機(jī)漲價分別為3萬元、1.5萬元左右，國內(nèi)某主流品牌國四新機(jī)漲價約1萬元。

　　可見漲價幅度有大有小，但企業(yè)應(yīng)該不會放過這個結(jié)構(gòu)變化的機(jī)會，尤其是日系品牌較大的漲價幅度給國產(chǎn)品牌留下發(fā)揮的巨大空間。

　　根本上的利空則是稻谷價格低迷，2023年種植面積減少、水改旱趨勢。近三年時間，玉米價格高位盤震和小麥、水稻價格低迷是客觀事實，2023年將進(jìn)入新一輪的生豬存欄高峰期，國內(nèi)玉米供不應(yīng)求的格局不會改變，玉米種植面積增加，水稻種植面積減少將是大概率事件，所以2023年水稻聯(lián)合收獲機(jī)購機(jī)意愿低迷、購買量減少也是大概率事件。

　　最直接的利空是補(bǔ)貼政策。目前幾乎全國所有的省區(qū)都面臨補(bǔ)貼資金不夠用的丁吃卯糧現(xiàn)象，2022年國三機(jī)嚴(yán)重的透支的各個省的補(bǔ)貼資金，2023年一些省國四機(jī)可能沒有一毛錢的補(bǔ)貼資金可用，另外一些資金“捉襟見肘”的省份還有可能會縮減國四聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼額度，就象江蘇省一樣。

　　總之目前大多數(shù)省區(qū)的補(bǔ)貼政策晦暗不明，有的地方考慮到國四的實際情況會出臺支持性政策，有的地方補(bǔ)貼資金超用的會出臺保守政策。

　　2、2023年龍爭虎斗，行業(yè)加速洗牌

　　從補(bǔ)貼系統(tǒng)看，國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)仍然有40家生產(chǎn)企業(yè)，但是行業(yè)的集中度已經(jīng)非常高了，CR6的市場占有率94%，除了重慶地區(qū)、湖南雙峰縣的一些專業(yè)生產(chǎn)小微型全喂入的廠家，其他的企業(yè)的生存當(dāng)舉步維艱。

　　從濰柴雷沃商務(wù)年會上得到的消息是2022年雷沃谷神水稻機(jī)銷量達(dá)到1.8萬臺，這應(yīng)該是在壓縮小工廠加上擠占沃得和久保田的市場份額的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的，2023年，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的競爭主線仍將圍繞著“雙沃”展開，即沃得農(nóng)機(jī)與濰柴雷沃。

　　沃得與濰柴雷沃市場定位相似，用戶群體雷同，再加上兩家企業(yè)的市場營銷手段都非常激進(jìn)，所以2023年兩家企業(yè)的市場爭奪將會更加激烈。

　　那么競爭的結(jié)果會是什么樣子的呢？還是那句話“神仙打架，百姓遭殃”，“雙沃”的近身肉搏，不會是兩大巨頭兩敗俱傷或某一家淘汰出局，相反大量的中小企業(yè)的市場份額會快速向“雙沃”集中，伴隨著市場集中的是大量的中小企業(yè)出局，在2023年特殊時期，全喂入收獲機(jī)行業(yè)的洗牌速度會加快。

　　舊的要去，新的仍然會進(jìn)來。全喂入履帶收獲機(jī)仍然是國內(nèi)最有投資價值的農(nóng)機(jī)品類，2023年徐工、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常發(fā)、東方紅等一干大佬會尋求量的突破和增強(qiáng)行業(yè)的話語權(quán)，另外極有可能還會有新鮮血液加入，在這個時期進(jìn)來的企業(yè)，不是屬于無知者無畏就是背景和實力異常強(qiáng)悍的，總之2023年的全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)將會非常熱鬧，競爭也將異常精彩。