蕭條的唯一原因是繁榮，2023年拖拉機行業(yè)將迎來重大洗牌

　　著名經(jīng)濟周期研究專家朱格拉的名言：蕭條的唯一原因是繁榮！

　　2022年的特殊背景之下國內(nèi)拖拉機行業(yè)的非理性繁榮必然產(chǎn)生市場需求的嚴重的透支，2023年拖拉機行業(yè)將真正迎來洗牌，并且是政策洗牌、技術(shù)洗牌、資本洗牌多維度、交叉洗牌。

　　長期以來，國內(nèi)拖拉機行業(yè)在期待這場洗牌，同時又很害怕這一天的到來，但該來的總會到來，洗牌之后國內(nèi)拖拉機行業(yè)將迎來真正的重生，只有經(jīng)歷了這場洗禮存活下來的企業(yè)才有資格談未來。

　　1、政策洗牌

　　正常情況下，主導(dǎo)行業(yè)的力量應(yīng)該是技術(shù)和商業(yè)模式，所以行業(yè)洗牌工具也應(yīng)該是技術(shù)和商業(yè)模式，但國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的決定力量已經(jīng)由市場轉(zhuǎn)移到政策，所以主導(dǎo)國內(nèi)拖拉機行業(yè)洗牌的力量已經(jīng)變成政策這個可見的大手。

　　2023年對拖拉機行業(yè)影響最大的是兩種政策的力量，呈疊加之勢：其一是國四排放政策，這一條大家都很清楚，國四拖拉機最大的變化是成本增加導(dǎo)致的終端零售價的上漲，這對處于需求飽和期的拖拉機行業(yè)是雪上加霜，所以是影響2023年拖拉機行業(yè)最重要的因素。

　　其二是補貼政策開始有了傾向性。大家都知道長期以來國內(nèi)農(nóng)機補貼政策具有準“普惠”的特征，無論是購機農(nóng)民，抑或是生產(chǎn)企業(yè)都是一視同仁，針對于拖拉機生產(chǎn)企業(yè)則幾乎沒有進入門檻，而這一切在2023年極有可能改變，因為農(nóng)機購置補貼政策引入了工廠審核這個前置條件。

　　為更好地貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》關(guān)于農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品“優(yōu)機優(yōu)補”的決策部署，推動《國務(wù)院關(guān)于加強質(zhì)量認證體系建設(shè)促進全面質(zhì)量管理的意見》關(guān)于“發(fā)揮自愿性認證‘拉高線’作用”的工作落實，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化管理司、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站積極推動出臺了200-220馬力輪式拖拉機自愿性產(chǎn)品認證暨升級工廠審查的工作方案，并先行委托東方凱姆質(zhì)量認證公司開展相關(guān)認證及工廠審查實施工作。為此，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站旗下認證機構(gòu)東方凱姆于7月20日-22日對濰柴雷沃重工股份有限公司開展了工廠審查。

　　據(jù)說通過工廠審核的品牌要比沒有審核的品牌得到的更多的補貼，先從地方上試點，成熟后再推廣到全國，第一個積極響應(yīng)的是山東省。

　　山東省最新發(fā)布的《關(guān)于山東省部分“國四”排放標準農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公示》對國四200馬力以上功率的輪式拖拉機，通過工廠條件審核認證的比沒有通過認證的要多出4370元，其中動力換擋增加2410元。

　　這個政策傳達出一個明顯的信號，靠實力打拼的時代到了，政策將助推拖拉機行業(yè)洗牌，機會主義者、渾水摸魚者要退場了。

　　2、技術(shù)洗牌

　　在商業(yè)世界里一勞永逸地把競爭對手掃地出門的手段是技術(shù)。如果能在技術(shù)處于絕對領(lǐng)先位勢，企業(yè)就會處于相對有優(yōu)勢的生態(tài)位。

　　上一輪的競爭，比拼的是機會和利用補貼政策的能力，以及成本控制能力，但是隨著政策的優(yōu)化、機會的減少和成本空間壓縮，小企業(yè)的成本優(yōu)勢將會很快消失殆盡，國內(nèi)拖拉機行業(yè)必將迎來技術(shù)洗牌和技術(shù)立身時代。

　　2023年幾種技術(shù)手段：

　　一是排放標準升級。這一點大家心知肚明，但這個政策是對大企業(yè)有利而對小企業(yè)不利。

　　二是傳動技術(shù)的升級。2023年借助國三升國四，一拖東方紅、濰柴雷沃等國內(nèi)頭部企業(yè)會大力推廣全新傳動技術(shù)的拖拉機，預(yù)計裝配動力換向、動力換擋、CVT無級變速傳動系的拖拉機將真正量產(chǎn)且會快速完善供應(yīng)，自動擋替代手動擋會快速完成，大量的沒有技術(shù)儲備和新產(chǎn)品開發(fā)能力的小企業(yè)小品牌會退出，技術(shù)的洗牌是“降維打擊”，用高維打低維，低維沒有還手之力。

　　三是信息化手段助推拖拉機整機技術(shù)升級。以自動控制、輔助駕駛、無人駕駛結(jié)合動力換擋、CVT無級變速技術(shù)，拖拉機不再是硬件的比拼，而是信息化技術(shù)、軟件控制系統(tǒng)和智能化技術(shù)的比拼，這是系統(tǒng)的工程和體系化的能力，不是小企業(yè)三五個人地毯式的生產(chǎn)方式能解決的，這是更高維度的技術(shù)洗牌，只有有雄厚實力的頭部企業(yè)和掌握智能化技術(shù)的企業(yè)才能完成，這種企業(yè)極有可能是豐疆智能等跨界的高科技企業(yè)。

　　所以2023年不僅僅是國四升級這么簡單，與國四技術(shù)升級同步進行的還有傳動系、信息化、智能化技術(shù)的應(yīng)用，這三大技術(shù)將是小企業(yè)的一道鬼門關(guān)，過了關(guān)的，化魚為龍。

　　3、資本洗牌

　　經(jīng)歷了機會競爭、產(chǎn)品競爭、渠道競爭、品牌競爭之后，隨著行業(yè)越來越成熟，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)必將迎來真正的實力競爭階段。

　　在強大的實力面前，原來屢試不爽的營銷上的小技巧、渠道上的小心思將變得一文不值，硬碰硬的競爭就是陣地戰(zhàn)。

　　一旦拖拉機行業(yè)進入陣地戰(zhàn)，考驗的就是企業(yè)的綜合實力了，如產(chǎn)能、技術(shù)、服務(wù)、管理、團隊、品牌等綜合能力，以及最重要的資本實力。

　　目前國產(chǎn)拖拉機行業(yè)排行榜前三：一拖東方紅、濰柴雷沃、常州東風(fēng)，都不是單體企業(yè)，在三個公司之后都有強大的母公司。

　　一拖集團的集團公司是國機集團，央企的中堅，世界500強；濰柴雷沃的集團公司是濰柴股份，國內(nèi)最大的動力產(chǎn)品制造商，2022年全球產(chǎn)銷量第一；常州東風(fēng)背后是強大的東華鏈條，全球鏈條行業(yè)排名第二，亞洲第一。

　　除了背后的資本力量，國內(nèi)拖拉機行業(yè)也在爭奪資本高地的控制權(quán)。一拖股份是A股、H股兩地上市，農(nóng)機行業(yè)絕無僅有，濰柴雷沃正打算從濰柴股份拆分出來單獨上市，已經(jīng)運作很長時間，憑強大的實力的優(yōu)秀的業(yè)績相信兩年之內(nèi)能成功實現(xiàn)IPO，常州東風(fēng)夠IPO的條件，但該公司大概率不會走這句路，另一個值得關(guān)注的是沃得的上市，連續(xù)沖刺幾次IPO的沃得農(nóng)機大概率也能成功上市，此外還有幾家實力派也在準備走向資本市場。

　　濰柴雷沃、沃得農(nóng)機上市之后，加上之前一拖股份、星光農(nóng)機、新研股份、吉峰農(nóng)機等，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)將真正擁有一個以農(nóng)機為題材的上市公司集群，屆時推動行業(yè)進步得極有可能是強大的資本力量。

　　結(jié)語：2023年拖拉機行業(yè)迎來的全新的發(fā)展時期，三大力量：政策洗牌、技術(shù)洗牌、資本洗牌將多維度、交叉施加在拖拉機行業(yè)，行業(yè)將迎來期盼已久的整合大時代，能經(jīng)受住時代考驗的將化魚為龍，一飛沖天。