2021青島國際農(nóng)機展之插秧機篇：一邊是深度內(nèi)卷，一邊是奮勇突圍！

　　每年的國際農(nóng)機展，插秧機都是熱點。如果把插秧機看做是自帶動力的農(nóng)機具的話，那么該類產(chǎn)品是國內(nèi)最大的農(nóng)機具品類，不但產(chǎn)值最高，而且從業(yè)者眾多且不乏重量級的企業(yè)，久保田、洋馬等大品牌的展位及國產(chǎn)星月神、沃得等更是備受關(guān)注。

　　筆者連續(xù)十五年參加全國會，每年都會有關(guān)于插秧機行業(yè)的通訊報道，2019年筆者曾撰文《久保田難撼動，國產(chǎn)大牌增多，插秧機行業(yè)醞釀巨變！》，2020撰文《國產(chǎn)強勢崛起，插秧機行業(yè)巨變將至！》，那么2021年全國會，能觀察到插秧機行業(yè)的哪些新變化呢？

　　一、少有新鮮血液，內(nèi)卷化特征明顯

　　國內(nèi)插秧機行業(yè)在2020年通過補貼系統(tǒng)實現(xiàn)銷售的有66個品牌，相應的有約60家生產(chǎn)企業(yè)，是一個同質(zhì)化競爭非常嚴重，高度內(nèi)卷化的行業(yè)，所謂的內(nèi)卷化就是大量的低水平重復建設(shè)和低水平技術(shù)和產(chǎn)品上“精益求精”的競爭。

　　國內(nèi)的水稻插秧機行業(yè)已經(jīng)處于多寡頭壟斷競爭階段，其中久保田、沃得、星月神、久富、洋馬行業(yè)前五名的市場占有率超過60%，在高速乘坐式插秧機領(lǐng)域，久保田、洋馬、星月神、沃得、東風井關(guān)前五名的市場占有率更是高達87%，多寡頭壟斷的特征更加明顯。

　　寡頭壟斷的行業(yè)是不適合新公司進入，也不適應創(chuàng)業(yè)的，因為進入門檻高競爭激烈，從補貼數(shù)據(jù)看，插秧機企業(yè)已經(jīng)在減少，這個情況在今年全國會上得到驗證。

　　今年的全國會，除了江蘇新增一家玖順農(nóng)機插秧機企業(yè)之外，沒有看到新進入的企業(yè)，從產(chǎn)品看，這家企業(yè)也走的是久保田路線，與其他國產(chǎn)品牌沒有多大的區(qū)別。

　　從參展企業(yè)的表現(xiàn)及新老企業(yè)的比例來看，國內(nèi)插秧機行業(yè)風口期已過，行業(yè)集中度已經(jīng)非常高，高度內(nèi)卷化的情況下，已經(jīng)不適合創(chuàng)業(yè)型公司進入。

　　二、智能化大勢所趨

　　基于北斗自動導航技術(shù)的自動化、智能化、無人化技術(shù)在南方水田區(qū)找到了最佳的載體，這就是乘坐式高速插秧機，如果說2020年的展會預示著插秧機智能化元年到來的話，2021年的全國會則宣告插秧機智能化普及階段到來。

　　本屆展會上，最大的亮點就是智能化，幾乎所有的大企業(yè)的展示的主題都是智能化和無人化，其中搭載自動導航、無人駕駛系統(tǒng)的拖拉機和插秧機展品最多，這表明國產(chǎn)的智能化農(nóng)機，北方的最佳載體是拖拉機，而南方則是高速插秧機。

　　本屆展會上，久保田、洋馬、沃得、星月神、井關(guān)、林海等國內(nèi)外主流品牌都展出了配置最新輔助駕駛、無人駕駛系統(tǒng)的智能插秧機，高速插秧機樣機都配置有自動導航或無人駕駛設(shè)備。

　　久保田NW8SA型高速插秧機是一臺真正意義上的無人駕駛插秧機，車身前后左右一共有8顆攝像頭，前進倒退和左右轉(zhuǎn)向?qū)崟r回轉(zhuǎn)到中央處理器，插秧機的大腦可以自行進行作業(yè)路徑規(guī)劃、自動駕駛、自主作業(yè)，遇到障礙物或突發(fā)情況可以自行處理，此外久保田還展出了配備國產(chǎn)自動導航套件的NSPV6CMD高速插秧機。

　　但從展會上看，智能化插秧機更值得關(guān)注還是國產(chǎn)品牌，與日系品牌的保守形成鮮明對比的是國產(chǎn)品牌已經(jīng)把自動導航、無人駕駛真正的商業(yè)化，在自動導航部件價格大幅下降的情況下，沃得、星月神等有將自動導航、無人駕駛系統(tǒng)標配化的趨勢。

　　展會上看沃得驍龍系列的2ZGF-6E、2ZGF-8G配備輔導駕駛、無人駕駛系統(tǒng)，其中無人駕駛可以實現(xiàn)像植保無人飛機一樣的AB兩點無人往復作業(yè)，四點規(guī)劃及自動掃邊功能，還有障礙物標記及自動避障功能等，卻能進行機器遠程云端故障檢測和遠程控制。

　　智慧農(nóng)業(yè)是大勢所趨，無人農(nóng)場、智慧農(nóng)場是近年來農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的熱門話題，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)朝著智慧農(nóng)業(yè)加速轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)機械化、智能化將成為助推農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主力軍，智能插秧機、無人駕駛插秧機將從概念宣傳快速進入商業(yè)化應用，國產(chǎn)品牌在工業(yè)化時代的落后極有可能在智能化時代換道超車。

　　三、多功能增加附加值

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性決定了很多農(nóng)機使用時間短，利用率不高，回本時間長和投資收益率低下，插秧機的這個缺點更加明顯。

　　利用率高，回本時間長的插秧機更受機手和投資者的歡迎，本次全國農(nóng)機展上，插秧機多功能多用途的發(fā)展趨勢更趨明朗，這是競爭使然。

　　在產(chǎn)品和品牌上稍遜一籌的國產(chǎn)品牌更是注重插秧機的多功能化和多場景應用。星月神就主打插秧機一機多用的概念，其現(xiàn)場人員介紹說星月神的高速插秧機可以實現(xiàn)插秧、直播、旋耕、水田開溝、中耕除草、同步側(cè)深施肥、旱田開溝、撒肥、掛斗運秧、施藥等十項功能。

　　日系品牌久保田、洋馬也在推廣插秧機的“多能高效，省時省力”，久保田的2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)配備側(cè)深施肥機2FH-1.8C、除草劑施藥器CS-6C、平地輥RSPV6，可以實現(xiàn)平地作業(yè)、側(cè)深施肥、精準滴藥、高效施肥等作業(yè)。

　　筆者預測高速插秧機將會重新演繹自走式旋耕機的發(fā)展路線，也就是底盤和作業(yè)機構(gòu)分離，事實上高速乘坐式插秧機底盤的通用化發(fā)展趨勢非常明顯，如果采取模塊化設(shè)計的思路，插秧機在去掉插植部件之后，搭載上其他的機具就可以成為撒肥機、直播機、植保機、運輸車，只有這樣，插秧機的利用率才會提高，就會更有投資價值。

　　四、追求更高效率，插秧機大功率趨勢明顯

　　如果透過重重疊疊的競爭迷霧揭穿本質(zhì)的話，插秧機品牌與品牌之間比拼的無非是產(chǎn)品的作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量。

　　從競爭的側(cè)重點來看，日系久保田、洋馬和井關(guān)更側(cè)重作業(yè)質(zhì)量，而國產(chǎn)品牌更側(cè)重機器的速度和作業(yè)效率，后者更了解國內(nèi)農(nóng)機需求環(huán)境和購機心態(tài)，所以國產(chǎn)插秧機在產(chǎn)品和品牌處于劣勢的情況下實現(xiàn)了更高速度的成長。

　　從展會上可以看出來，國產(chǎn)插秧機幾乎都是走的久保田技術(shù)路線。雖然脫胎于日系品牌，但國產(chǎn)企業(yè)在應用及技術(shù)上做了大量的創(chuàng)新、升級和優(yōu)化工作，這也是很多日本企業(yè)當年走過的路。

　　比如沃得和星月神在日系產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行了，整體底盤的優(yōu)化設(shè)計，加強加粗加厚了變速箱、齒輪箱的殼體，加強了傳動軸、齒輪的強度，使機身更加牢固、結(jié)實，在插植系統(tǒng)，星月神、久富、沃得等國產(chǎn)品牌進行了卓有成效的技術(shù)優(yōu)化和性能升級，如星月神模擬人工手工栽植設(shè)計，將秧苗豎直強制壓入泥土里，而不是傳統(tǒng)的彈躲入土，確保了秧苗直立，以利于深淺一致，秧苗返青快，成活率高；久富采用寬秧針、寬秧門設(shè)計，缽毯苗兩用秧針，比普通秧針秧門寬3mm，具有取秧多，取秧過程不傷根、不傷苗、插秧姿勢佳、反青快的特點。

　　當然更值得一提的是功率配置。與久保田、洋馬、井關(guān)日系產(chǎn)品相比，國產(chǎn)品牌選擇了在作業(yè)速度和效率上的比較優(yōu)勢，如沃得、星月神、玖順等8行機都選配了25馬力大功率的發(fā)動機，其中玖順裝配的是同行業(yè)中最大功率的日本洋馬原裝柴油發(fā)動機，大功率發(fā)動機可以保證機器在復雜作業(yè)條件下發(fā)揮強勁動力，在深泥腳和冬水田里通過性、防陷性更好。

　　筆者認為目前日系產(chǎn)品和國產(chǎn)產(chǎn)品各有優(yōu)勢，競爭將引導插秧機向高效率和高質(zhì)量發(fā)展，無論是國產(chǎn)品牌，抑或日系品牌，都要在這兩者中找到最佳平衡。

　　五、小型化機型出現(xiàn)，乘坐代替手扶。

　　競爭會逼迫企業(yè)差異化和走向細分市場，尤其是國產(chǎn)品牌，目前在高速插秧機上，久保田、洋馬和井關(guān)三座大山還繞不過去，硬碰硬的直面競爭是必要的，但是差異化路線也不失一種明智的選擇。

　　小型化是一種差異化的競爭策略，也是與國情相適應的一種營銷選擇。去年的展會上，星月神推出了國內(nèi)首款小型4行乘坐式插秧機，引起了觀眾極大的關(guān)注，今年星月神的2ZG-4QK四行乘坐式插秧機仍吸引了很多眼球。

　　星月神為小型化開了個好頭，久富也在走小型化的路線，本屆展會上，久富推出了2ZG-5G(G5G)和2ZG-6G1(G6G1)，兩款小型乘坐式插秧機，G5G就是5行插秧機，G6G1是小6行，是針對土地丘陵、小田塊及個人種植戶、老人農(nóng)業(yè)用戶研發(fā)的專用插秧機，可以取代手工及手扶機插秧，據(jù)現(xiàn)場了解的信息看，5行和小6行比大6行、8行價格低，作業(yè)比手扶更效且輕松。

　　筆者認為星月神的4行，久富的5行和小6行更適合山丘山地、南方水田小地塊，以及老人農(nóng)業(yè)需求，其實4行小型插秧機在日本很普遍，日本早就進入老齡農(nóng)業(yè)，老年人體力差，反應慢，高效率的機器反而不適合，所以乘坐式的小型插秧機很受歡迎。

　　中國正在快速進入老齡社會，老人農(nóng)業(yè)已經(jīng)是現(xiàn)實問題，老年勞動者需要的是減輕勞動強度，替代手工作業(yè)的機器，而不一定是大功率高效率的機器，希望國家農(nóng)機購置補貼政策關(guān)注并重點照顧乘坐式小型插秧機，以讓生產(chǎn)企業(yè)有積極性推廣。

　　六、自制率高的品牌優(yōu)勢漸顯

　　從展會上看，國產(chǎn)高速插秧機的動力標配仍然是日本洋馬原裝發(fā)動機，一些企業(yè)的液壓傳動系統(tǒng)、無級變速器、離合器、齒輪箱等仍是采用的是進口總成或零部件，從這個意義上講，國產(chǎn)品牌之間的競爭，背后受益的仍然是跨國公司和國外零部件廠商。

　　但這個情況正在改變。值得特別關(guān)注的是本屆展會上，星月神展出了國4排放標準的XY377-A三缸柴油機，功率18kW，可選配在大6行、8行、7行高速插秧機上，據(jù)了解，星月神是國產(chǎn)插秧機品牌里第一家自制柴油機析生產(chǎn)企業(yè)。

　　不只是柴油發(fā)動機，據(jù)筆者了解，星月神還可以自制汽油發(fā)動機、變速箱、底盤等關(guān)鍵核心部件，在行業(yè)內(nèi)星月神的自制能力很強。

　　另一家具有很強自制能力的是沃得，據(jù)沃得現(xiàn)場人員介紹，沃得的底盤、傳動箱、汽油機等關(guān)鍵件內(nèi)部自制或核心工序內(nèi)部完成，其中零部件精準自制率在85%以上。

　　較深的自制率可以讓零部件成本可控、整機性價比高，同時能保證交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量一致性、售后服務配件供應及時、維修服務快速等。

　　從目前競爭格局看，國產(chǎn)品牌里，擁有較高自制能力的品牌競爭優(yōu)勢漸顯，比如星月神、沃得、林海等，林海是國內(nèi)十幾個插秧機品牌的代工廠，未來和久保田、洋馬搶奪蛋糕的一定是這些有深度內(nèi)部身制能力的國產(chǎn)品牌。

　　結(jié)語：國內(nèi)插秧機行業(yè)出現(xiàn)了分水嶺，在嚴重內(nèi)卷化的大背景下，一方面是行業(yè)集中度在提高，另一方面智能化加速度發(fā)展，競爭層面看，國產(chǎn)和日系已經(jīng)到了攤牌的階段，今后幾年日系和國產(chǎn)一定能分出勝負。