走進(jìn)“存量空間”，大中拖市場(chǎng)變數(shù)幾何？

　　今年以來，隨著國家對(duì)拖拉機(jī)產(chǎn)品一系列補(bǔ)貼調(diào)整政策的落地，拖拉機(jī)市場(chǎng)變化隨之顯現(xiàn)，人們對(duì)于發(fā)展趨向判斷也逐漸愈加清晰起來。對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)測(cè)判斷，我們必須聚焦影響產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的關(guān)鍵因素，遵循市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律按照不同影響因素權(quán)重進(jìn)行科學(xué)分析，才能令預(yù)測(cè)靠譜。

　　作為統(tǒng)農(nóng)機(jī)的典型代表產(chǎn)品之一，拖拉機(jī)在農(nóng)機(jī)工業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位，經(jīng)過了多年的發(fā)展與進(jìn)步，國內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了嶄新的發(fā)展階段，在用戶對(duì)拖拉機(jī)產(chǎn)品的大眾化需求得到較大程度滿足的同時(shí)，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量進(jìn)步的趨勢(shì)愈加明顯，市場(chǎng)運(yùn)行進(jìn)入全面盤整的存量競(jìng)爭(zhēng)期。

　　存量競(jìng)爭(zhēng)，成長(zhǎng)空間收窄

　　宏觀經(jīng)濟(jì)決定企業(yè)生死，微觀經(jīng)濟(jì)決定企業(yè)大小。整體而言，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境一直處于利好狀態(tài)，而不同的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)面臨的微觀環(huán)境則極其迥異?；仡櫧?0余年大中拖市場(chǎng)走勢(shì)，不難發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)歷了2013年大幅度攀升后，近年增幅一直低位徘徊，2017年至2019年連續(xù)3年出現(xiàn)大幅度滑坡，2020年出現(xiàn)反彈，而主要驅(qū)動(dòng)力得益于疫情下多重政策助力。概況而言，近年來大中拖市場(chǎng)關(guān)鍵指標(biāo)變化特征鮮明，第一，產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅趨緩；第二、整體市場(chǎng)銷量趨穩(wěn)、回落；第三，大中拖企業(yè)虧損面加大；第四，利潤(rùn)攤薄、下跌。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)虧損17.24億元，2019年同期虧損7.18億元。雖然2020年大中拖市場(chǎng)回暖明顯，多重政策助力下的市場(chǎng)透支也顯而易見，種種跡象表明，國內(nèi)大中拖市場(chǎng)剛性需求基本喪失，市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，市場(chǎng)增量越來越多地表現(xiàn)在存量產(chǎn)品更新上，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大幅收窄。今年以來，雖然業(yè)內(nèi)持樂觀判斷，但是經(jīng)過近半年的市場(chǎng)運(yùn)行，大中拖市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，且后勁兒不足，盤整跡象明顯。

　　需求導(dǎo)向，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)大調(diào)

　　從銷售結(jié)構(gòu)比重分析，近年來，25—100馬力中拖產(chǎn)品是市場(chǎng)銷售主流，銷量比重高達(dá)70%以上，這主要是因?yàn)閮蓚€(gè)原因，第一個(gè)原因是小拖產(chǎn)品進(jìn)入淘汰期，大部分小型化拖拉機(jī)產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)向25馬力及以上中拖產(chǎn)品；第二個(gè)原因是中拖產(chǎn)品的用途較為廣泛，能夠滿足不同區(qū)域大多數(shù)用戶的作業(yè)需求，并且該馬力段產(chǎn)品性價(jià)比較高，在作業(yè)收益下降的大環(huán)境下，用戶回本較快。

　　同時(shí)，馬力段上延趨勢(shì)也同樣明顯，200馬力以上大拖產(chǎn)品呈現(xiàn)出較大增幅，這與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)步、國家政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素息息相關(guān)，首先，伴隨著全國各地土地流轉(zhuǎn)和托管工作推進(jìn)，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，對(duì)大型化產(chǎn)品需求增加；其次，農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型主體快速發(fā)展，農(nóng)戶為提高作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量，大拖成為其首選；再次，新型耕作模式大力推廣，尤其是保護(hù)性耕作助推大型耕作機(jī)具市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，大型作業(yè)機(jī)具帶動(dòng)拖拉機(jī)馬力段上延。

　　再加之，國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼按照馬力段進(jìn)行補(bǔ)貼，促進(jìn)用戶選擇購買大馬力拖拉機(jī)。同時(shí)，適合于東北、華北、西北以及中原區(qū)域的旱田機(jī)械起步早、發(fā)展快，市場(chǎng)滿足程度高，而反觀南方丘陵、山區(qū)的小型及水田產(chǎn)品仍需存不足，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)進(jìn)行。可以斷定，“中馬力為主流、大馬力為趨勢(shì)”的市場(chǎng)格局將持續(xù)，用戶需求始終是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的根本出發(fā)點(diǎn)，作業(yè)性能可靠、適用性強(qiáng)、智能化程度高、價(jià)格合理等指標(biāo)備受關(guān)注，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)。

　　供需失衡，生存風(fēng)險(xiǎn)加劇

　　眾所周知，競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)基本機(jī)制，競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制在微觀層面保證了企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，近年來，國內(nèi)大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化——“為訂單，殺紅了眼”！據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，我國大中拖制造企業(yè)超過200家，分布在全國18個(gè)省、市、區(qū)，其中山東省形成最大的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)集群，占據(jù)了全國的半壁江山，而山東超60%的企業(yè)集中在濰坊，其次是江蘇、浙江、湖南、河北，產(chǎn)業(yè)集群的最大優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)業(yè)鏈的低成本運(yùn)作，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而在同質(zhì)化嚴(yán)重的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)歷來是殺手锏。

　　另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國大中拖年度需求約在40萬臺(tái)上下，而為數(shù)眾多的制造企業(yè)年產(chǎn)能超過100萬臺(tái)，供大于求大產(chǎn)業(yè)弊病顯而易見。眾所周知，國內(nèi)大中拖產(chǎn)業(yè)洗牌由來已久，但是品牌集中度尚不明顯，優(yōu)勝劣汰效果亦不徹底，今年開始，在國家對(duì)大中拖補(bǔ)貼額度減低、排放標(biāo)準(zhǔn)提高等產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)下，存量競(jìng)爭(zhēng)將加速行業(yè)洗牌，品牌輪動(dòng)的大幕才真正拉開，“高品質(zhì)”發(fā)展的腳步將一直向前，未來，品質(zhì)不過關(guān)、企圖“掙快錢”的產(chǎn)品與品牌將無立身之地。

　　人工智能，智慧應(yīng)用稱王

　　我國農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正迎來一個(gè)嶄新的時(shí)代，那就是大型高端化時(shí)代，高端、智能農(nóng)機(jī)是高地、是趨勢(shì)、是未來、是農(nóng)機(jī)企業(yè)的必爭(zhēng)之戰(zhàn)略要地，大中拖產(chǎn)品更不例外。在互聯(lián)網(wǎng)、GPS、北斗衛(wèi)星、遠(yuǎn)程控制等一系列先進(jìn)技術(shù)的推廣下，拖拉機(jī)這一傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品被插上了智慧的“翅膀”，一鍵操控、無人駕駛、墑情數(shù)據(jù)自動(dòng)收集、大數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控等原本感覺遙不可及的高科技，已經(jīng)鮮活地展現(xiàn)在人們眼前，從想象變成現(xiàn)實(shí)。毋庸置疑，時(shí)下乃至未來，農(nóng)機(jī)會(huì)更智慧，自動(dòng)化、省人化將更加普遍，因此，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)制造必須與先進(jìn)科技進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，“農(nóng)機(jī)+互聯(lián)網(wǎng)”、“農(nóng)機(jī)+物聯(lián)網(wǎng)”、“農(nóng)機(jī)+AI”、產(chǎn)品科技升級(jí)等等，是所有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品進(jìn)步升級(jí)的趨勢(shì)，更是令大中拖產(chǎn)品拓展應(yīng)用、煥發(fā)生機(jī)的必要手段，所有農(nóng)機(jī)企業(yè)必須高度關(guān)注并切實(shí)做好這一工具。

　　品質(zhì)增長(zhǎng)，聚焦技術(shù)突破

　　話題展開，看一個(gè)其他行業(yè)的案例，1999年，重慶企業(yè)家尹明善在東南亞摩托車市場(chǎng)告捷，一大批中國摩托車企業(yè)聞?dòng)嵑蠓鋼矶?，短暫的扎堆狂歡后，一場(chǎng)場(chǎng)以次充好的低價(jià)內(nèi)卷戰(zhàn)，不但將市場(chǎng)還給了日本企業(yè)，還抹黑了整個(gè)中國企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的形象，這就是國內(nèi)諸多產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的一個(gè)縮影。我國大中拖產(chǎn)業(yè)也存在同質(zhì)化嚴(yán)重的類似問題，大家心知肚明，目前，國內(nèi)許多中小型大中拖制造企業(yè)均由一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)等大型領(lǐng)軍農(nóng)機(jī)企業(yè)的營(yíng)銷、技術(shù)、生產(chǎn)等骨干構(gòu)建而成，其產(chǎn)品均仿制于原企業(yè)，技術(shù)、供應(yīng)鏈、渠道、終端、甚至裝配工人等都高度雷同，因其管理、營(yíng)銷、生產(chǎn)等成本低，價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分突出，成為近年崛起的一線品牌的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者，這種現(xiàn)象在濰坊、洛陽、寧波表現(xiàn)的更為突出。

　　市場(chǎng)上升時(shí)，這些企業(yè)依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)可以快速搶奪地盤，而進(jìn)入存量市場(chǎng)后，需求大量縮減，用戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、品牌要求會(huì)愈加關(guān)注，尤其是對(duì)技術(shù)進(jìn)步與工藝創(chuàng)新的硬核實(shí)力更加關(guān)注，不僅如此，國內(nèi)大中拖企業(yè)在超大馬力產(chǎn)品領(lǐng)域尚存壁壘，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代更是勢(shì)在必行。由此可見，贏得未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，唯有自強(qiáng)，唯有創(chuàng)新，唯有趕超，別無他途，代表著拖拉機(jī)發(fā)展先進(jìn)方向和先進(jìn)生產(chǎn)力的研發(fā)方向的動(dòng)力換擋、CVT、無級(jí)變速、智能化、新能源、綠色環(huán)保等領(lǐng)域，值得所有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者高度關(guān)注。

　　市場(chǎng)細(xì)分，滿足多樣需求

　　回顧我國拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn)，有兩條主線同步進(jìn)行，一是，馬力上延，產(chǎn)品升級(jí)迭代，從最早的單缸小四輪遍地開花到被大中拖所替代，從低端機(jī)械操作產(chǎn)品到今天的智能操控，拖拉機(jī)產(chǎn)品升級(jí)換代的腳步一直沒有停止，不同時(shí)期呈現(xiàn)出不一樣的特點(diǎn)；二是，拖拉機(jī)產(chǎn)品普及經(jīng)歷了由北方旱田機(jī)械向南方水田機(jī)械逐步進(jìn)步的過程，整體看來，適合東北、華北、西北以及中原區(qū)域作業(yè)的旱田機(jī)械起步早、發(fā)展快，市場(chǎng)滿足程度高，而反觀南方丘陵、山區(qū)的小型及水田產(chǎn)品仍需存較大提升空間。

　　與此同時(shí)，各區(qū)域的細(xì)分需求日趨多樣化，不僅僅在輪距、輪胎種類、驅(qū)動(dòng)方式等要素上大有差別，而且在變形作業(yè)、功能拓展等環(huán)節(jié)上存在不同需求，產(chǎn)品細(xì)分、品牌細(xì)分、區(qū)域細(xì)分，大中拖這一傳統(tǒng)大眾產(chǎn)品在全面進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，體現(xiàn)出更加細(xì)分的產(chǎn)業(yè)特征。因此，所有大中拖企業(yè)都必須高度關(guān)注這一特征，采取針對(duì)性策略，才能抓住用戶，占住市場(chǎng)，才能令所經(jīng)營(yíng)的品牌經(jīng)久不衰。

　　“古人學(xué)問無遺力，少壯功夫老始成。紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。”我們必須清楚，不管是從事大中拖產(chǎn)業(yè)還是從事其他任何農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，都做長(zhǎng)期主義者，必須有持之以恒的韌勁兒，要聚焦主業(yè)，理論實(shí)踐結(jié)合，不斷進(jìn)步，不斷創(chuàng)新，滿足用戶不斷變化的需求，才有可能在助推行業(yè)進(jìn)步的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值體現(xiàn)。