農(nóng)機(jī)通2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場研報

　　回顧2015年國內(nèi)輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(以下簡稱小麥?zhǔn)崭顧C(jī))市場走勢，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺需求增長，區(qū)域市場出現(xiàn)較大調(diào)整，大型化趨勢更加突出等特點。2015年輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)累計銷售5萬余臺，同比增長32%，市場較2014年實現(xiàn)大幅回升。

　　2016年上半年，受多重因素影響，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場遭遇小幅下滑。農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計顯示，上半年累計銷售各類型的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)4萬余臺，同比2015年下滑5%以上。

　　據(jù)行業(yè)專家分析，造成2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場下滑的主要因素包含三方面影響：一是市場飽和，剛性需求不足；二是國二升級國三影響；三是更新拉動乏力，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)更新周期為3.5-4年，2012年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場正值低潮，更新量較小，也是造成市場走低的重要因素。

　　【數(shù)據(jù)說明】

　　1、關(guān)于農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺：(1)擁有**大的網(wǎng)民行為數(shù)據(jù)庫，連續(xù)5年累計產(chǎn)生超過4300萬數(shù)據(jù)量。(2)擁有行業(yè)**大的客戶系統(tǒng)(CRM)實時銷量數(shù)據(jù)庫，實時跟蹤全國各地經(jīng)銷商的銷售數(shù)據(jù)。(3)擁有上千個線上線下的市場數(shù)據(jù)采集點，定時匯總分析數(shù)據(jù)。

　　2、定性而非定量：文中所列數(shù)據(jù)并非嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、百分百可靠的，只是為了進(jìn)行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數(shù)據(jù)主要根據(jù)農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺經(jīng)過數(shù)學(xué)模型計算推演而來，至于可信度，懂的人會懂！

　　受國三排放升級以及單臺補貼額度減少影響，用戶購買小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品積極性不高，大多數(shù)農(nóng)機(jī)用戶處于持幣觀望態(tài)度。造成2016上半年，前四個月小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場同比2015年下滑高達(dá)30%。隨著麥?zhǔn)臻_始，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)跨區(qū)作業(yè)市場供應(yīng)不足，促使上半年后兩個月的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場得到釋放，同比2015年市場獲得了大幅增長。綜合統(tǒng)計，2016年上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場同比2015年下滑了5%。

　　主流市場區(qū)域集中

2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)地區(qū)銷量統(tǒng)計圖

　　因小麥主產(chǎn)區(qū)主要集中在黃淮海區(qū)域，決定了小麥?zhǔn)崭顧C(jī)的主流市場所在區(qū)域。根據(jù)2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)地區(qū)銷量統(tǒng)計圖所示，2016年上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場份額主要集中在山東、河南、河北、江蘇、安徽等黃淮海區(qū)域，市場銷量占比高達(dá)90%以上。

　　從地區(qū)市場表現(xiàn)來看，山東省以36%的市場份額占據(jù)2016年上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場地區(qū)銷量冠**席位，河南地區(qū)以19%的市場份額占據(jù)第二；河北以13%的市場份額占據(jù)第三；陜西、安徽、江蘇分別以9%、8%和6%的市場份額占比獲得第四、五、六名，主流市場需求變動不大。

　　品牌格局集中度較高

　　我國小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場已經(jīng)經(jīng)過井噴期的洗禮，目前市場較為成熟穩(wěn)定，據(jù)統(tǒng)計，2016上半年國內(nèi)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場銷量前6大品牌市場份額占比高達(dá)97%，其中，以雷沃重工和中聯(lián)重科為首的兩大小麥?zhǔn)崭顧C(jī)企業(yè)市場份額占比高達(dá)78%。由此可以看出，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)一線市場競爭主要圍繞在雷沃重工與中聯(lián)重科之間開展，二線市場競爭則主要圍繞在洛陽中收、科樂收金億、鄭州中聯(lián)與山東巨明之間開展。

　　品牌表現(xiàn)方面，雷沃重工成立17年來,累計向市場輸送了60余萬臺雷沃谷神收割機(jī),從2.5KG/S喂入量的雷沃谷神“麥客”到引領(lǐng)國內(nèi)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)步入“大喂入”時代的6KG/S喂入量雷沃谷神GE60收割機(jī),再到國內(nèi)量產(chǎn)化**大喂入量的8KG/S雷沃谷神GK80收割機(jī)批量上市,雷沃谷神小麥?zhǔn)崭顧C(jī)連續(xù)15年領(lǐng)跑行業(yè)?？梢哉f，雷沃重工在國內(nèi)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場的霸主之位，短期之內(nèi)難以被撼動。

　　如果說，國內(nèi)哪個品牌的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)能夠?qū)孜止壬竦陌灾髦划a(chǎn)生威脅，那么非中聯(lián)重科旗下的谷王莫屬。在2016上半年的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場整體下滑超過5%的背景下，除了中聯(lián)重科實現(xiàn)了市場銷量同比2015年增長22%，實現(xiàn)逆市增長外，其他市場份額排名前六的企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的市場下滑。其中，雷沃重工市場同比下滑了12%，科樂收金億市場同比下滑超過20%。

　　谷王品牌自2014年隨奇瑞重工被中聯(lián)重科并購以來，借助其全球范圍內(nèi)更廣泛的資源，更強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)支持和更高效的運營能力，獲得了前所未有的快速發(fā)展。據(jù)了解，為了加速自身農(nóng)業(yè)機(jī)械板塊向中高端化發(fā)展，與國際接軌，中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機(jī)械目前已在美國、歐洲成立農(nóng)機(jī)研究院，與長沙、蕪湖等國內(nèi)大型研發(fā)制造基地相互協(xié)同，使歐美高端農(nóng)機(jī)研發(fā)理念與國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求實現(xiàn)融合。

　　除了中聯(lián)重科外，未來的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場還將出現(xiàn)一匹黑馬，可能對現(xiàn)有的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)一線市場發(fā)起沖擊，該品牌便是今年被中國一拖控股的洛陽中收。洛陽中收是集研發(fā)、制造、銷售為一體的國內(nèi)收獲機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)，具備較好的收獲機(jī)產(chǎn)品基礎(chǔ)，小麥和玉米收獲機(jī)械擁有一定的市場份額和影響力。通過本次股權(quán)重組，中國一拖注入洛陽中收急需的發(fā)展資金和制造、管理、營銷等資源，中國農(nóng)機(jī)院繼續(xù)保持研發(fā)等資源支持，雙方協(xié)同合作，為洛陽中收擴(kuò)展現(xiàn)有主導(dǎo)業(yè)務(wù)創(chuàng)造了有利條件。

　　機(jī)型需求集中轉(zhuǎn)向大喂入量

　　2016年是中國全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年，中國農(nóng)機(jī)行業(yè)也迎來了一場巨大的市場變革。隨著農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)機(jī)大戶等新興農(nóng)村群體的崛起，正在快速的改變著農(nóng)機(jī)市場的需求。

　　從2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比可以清晰看出，國內(nèi)的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場需求正在快速的向大喂入量轉(zhuǎn)變。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場占比方面，喂入量在6kg/s及以上的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場份額占比高達(dá)96%，喂入量低于5kg/s的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場份額僅為1%。

　　增量市場方面，喂入量在7kg/s以下的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場整體大幅下滑，下滑比例均在60%以上；相反，喂入量在7kg/s及以上的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場銷量同比獲得了大幅增長。其中7kg/s≤喂入量＜8kg/s的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品市場銷量同比增長高達(dá)317%以上。

　　2016上半年水稻收割機(jī)市場單品銷量排行榜方面，雷沃谷神占據(jù)榜單三個席位，中聯(lián)重科占據(jù)四個席位，洛陽中收、金億春雨和鄭州中聯(lián)分別獲得一個席位。其中，雷沃谷神GE70小麥?zhǔn)崭顧C(jī)以絕對優(yōu)勢獲得榜單冠**。

　　據(jù)悉，谷神GE70小麥?zhǔn)崭顧C(jī)主配140馬力、145馬力名優(yōu)發(fā)動機(jī)，動力充足，較大散熱面積且散熱效率高的散熱器確保了發(fā)動機(jī)在正常溫度范圍內(nèi)工作。脫粒分離方面，采用了切流滾筒+橫軸流滾筒+物料拋送裝置，脫粒效果好，分離更徹底，破碎率更低。在駕駛操縱方面，采用了人機(jī)工程化設(shè)計，豪華減震密封的駕駛室，改善了工作過程中駕駛室震動大、噪音大、室內(nèi)條件惡劣的狀況，微電腦報警顯示系統(tǒng)，隨時監(jiān)測作業(yè)狀況。除此之外，在燃油經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性能等方面也較以往更具優(yōu)勢。

　　雷沃重工主導(dǎo)大喂入量市場

　　據(jù)統(tǒng)計，2016上半年喂入量≥7kg/s的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場份額主要被雷沃重工、洛陽中收、中聯(lián)重科、科樂收金億以及鄭州中聯(lián)占據(jù)。其中，雷沃重工以62%的市場份額占據(jù)了大喂入量小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場的主導(dǎo)地位；中聯(lián)重科和洛陽中收以11%的市場份額占比位列其后；科樂收金億和鄭州中聯(lián)分別占據(jù)了9%和7%的市場份額。

　　通過品牌份額占比可以看出，喂入量大于等于7kg/s的大喂入量小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場，雷沃重工的主導(dǎo)地位優(yōu)勢明顯。而中聯(lián)重科、洛陽中收、科樂收金億三家企業(yè)的市場份額非常接近，競爭態(tài)勢較為激烈。

農(nóng)機(jī)通CRM系統(tǒng)實時銷量數(shù)據(jù)庫

　　往期回顧：農(nóng)機(jī)通2016上半年拖拉機(jī)市場研報

　　　　　　　農(nóng)機(jī)通2016上半年水稻收割機(jī)市場研報

　　下期預(yù)告：農(nóng)機(jī)通2016上半年水稻插秧機(jī)市場研報

　　目前，我國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過63%。據(jù)統(tǒng)計，今年三夏，黃淮海主產(chǎn)區(qū)小麥機(jī)收水平達(dá)到98%，夏玉米機(jī)播水平達(dá)到93%，小麥、玉米的機(jī)械化生產(chǎn)都已經(jīng)處在相當(dāng)高的水平。然而，由于插秧機(jī)技術(shù)含量和工藝精度相對要求較高，國內(nèi)水稻播種機(jī)械化處于較低水平，我國市場主要依賴日韓等國外進(jìn)口機(jī)械。(敬請期待）