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“兩升一降”收獲機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期
今年以來(lái),我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)基本面呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)的特點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至6月底,130多家收獲機(jī)械規(guī)模企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售各種收獲機(jī)械35.66萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)0.77%;較之去年同期增速下降1.27個(gè)百分點(diǎn)。其中聯(lián)合收割機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售11.52萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)2.37%。從聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)各品類(lèi)市場(chǎng)分析,上半年呈現(xiàn)出“兩升一降”的特點(diǎn),即水稻收割機(jī)、玉米收割機(jī)出現(xiàn)增長(zhǎng),小麥?zhǔn)崭顧C(jī)下滑。
稻麥主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)率先啟動(dòng)
上半年,我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅上揚(yáng),需求結(jié)構(gòu)定格圍繞谷物、玉米收割機(jī)市場(chǎng)展開(kāi),需求區(qū)域定格于稻麥主產(chǎn)區(qū)的鮮明特征。市場(chǎng)調(diào)查顯示,累計(jì)銷(xiāo)售聯(lián)收機(jī)11.52萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)2.37%。其中小麥、水稻、玉米和其它作物收割機(jī)分別銷(xiāo)售4.38萬(wàn)臺(tái)、4.13萬(wàn)臺(tái)、2.37萬(wàn)臺(tái)和0.64萬(wàn)臺(tái),同比分別增長(zhǎng)-5.62%、23.6%、6.71%和-39.05%。從需求結(jié)構(gòu)分析,谷物、玉米聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)占94.44%份額,其它作物聯(lián)合收割機(jī)占5.56%。
我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)受季節(jié)因素影響較大,區(qū)域集中度較高。上半年,銷(xiāo)量前十區(qū)域占比高達(dá)90%以上,較之去年同期提高了11.52個(gè)百分點(diǎn)。其中小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)率先在黃淮海區(qū)域啟動(dòng),水稻收割機(jī)市場(chǎng)率先在湖南、湖北市場(chǎng)啟動(dòng),區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)占比反應(yīng)了這一突出特征。在銷(xiāo)量前十的區(qū)域占比中,安徽、山東銷(xiāo)量均超過(guò)1萬(wàn)臺(tái),但同比出現(xiàn)小幅下滑。從區(qū)域占比分析,這兩個(gè)區(qū)域占比分別達(dá)到了17.34%和15.86%,較之去年同期小幅上揚(yáng)0.18%和0.34%;湖南、湖北作為水稻主產(chǎn)區(qū),占比也分別達(dá)到了12.34%和12.2%,較之去年同期增長(zhǎng)8.02%和2.95%。
出口小幅增長(zhǎng)進(jìn)口大幅上揚(yáng)
上半年,我國(guó)收獲機(jī)械進(jìn)出口呈現(xiàn)出出口小幅增長(zhǎng),進(jìn)口大幅上揚(yáng)的特點(diǎn)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月末,累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口、進(jìn)口金額分別為7.24億美元、1.74億美元,同比增長(zhǎng)5.58%、40.74%,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差5.5億美元。
今年收獲機(jī)械市場(chǎng)的進(jìn)出口表現(xiàn)反映出我國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)需求的基本現(xiàn)狀。
首先,從出口目的國(guó)分析,我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)出口主要集中在亞洲,近年,隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的上升以及亞洲周邊區(qū)域收割機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,價(jià)格優(yōu)勢(shì)正逐漸喪失,競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
其次,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求大型化趨勢(shì)強(qiáng)烈,國(guó)內(nèi)供給不足,聯(lián)合收割機(jī)進(jìn)口額同比幅度攀升正是這一需求現(xiàn)狀的反應(yīng)。從進(jìn)口的9類(lèi)收獲機(jī)械單臺(tái)價(jià)格變化分析,變化并不突出,僅僅增長(zhǎng)0.27萬(wàn)美元;但從個(gè)案分析,單臺(tái)價(jià)格的變化就異常明顯,聯(lián)合收割機(jī)單臺(tái)價(jià)格較之去年同期提高3.09萬(wàn)美元,根莖或塊莖收獲機(jī)械提高4.57萬(wàn)美元,其它未列名的收割機(jī)提高9.49萬(wàn)美元,由此可以看出兩個(gè)問(wèn)題:第一,市場(chǎng)需求大型化趨勢(shì)明顯,但我國(guó)大型收獲機(jī)制造依然是短板;第二,經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)械快速增長(zhǎng),但我國(guó)大型經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)械依然難以滿足市場(chǎng)需求。
由此我們建議,收獲機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)將更多的精力放到大型產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)與研發(fā)方面,以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變化的形勢(shì),而不是一味的追逐這杯那杯,這獎(jiǎng)那獎(jiǎng)上。
輪式全喂入聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)小幅下滑
上半年輪式谷物收割機(jī)受去年收益相對(duì)較差,整體市場(chǎng)保有量增加等因素影響,累計(jì)銷(xiāo)售4萬(wàn)余臺(tái),同比下降2.17%。輪式谷物收割機(jī)市場(chǎng)是成熟市場(chǎng),市場(chǎng)剛性需求嚴(yán)重不足,主要?jiǎng)恿?lái)自市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶來(lái)的更新需求?;厮菔袌?chǎng)發(fā)展歷程,自2010年以來(lái),市場(chǎng)擁有量大,飽和特征十分突出,更新?lián)Q代的比例達(dá)到60%以上。由此我們看出,市場(chǎng)的任何波動(dòng)多為市場(chǎng)周期性需求引發(fā)的,不會(huì)出現(xiàn)前幾年那樣較大的起伏。
從喂入量分析,中原區(qū)域整體市場(chǎng)在補(bǔ)貼引導(dǎo)及結(jié)構(gòu)升級(jí)的影響下,5kg/s以下產(chǎn)品需求持續(xù)萎縮,6~7kg/s(橫軸流)產(chǎn)品成為銷(xiāo)售主體,占比74.39%;同比增175%;東北區(qū)域市場(chǎng)6~7kg/s(縱軸流)產(chǎn)品需求下滑,7kg/s以上機(jī)型發(fā)力,同比增長(zhǎng)15.5倍。從技術(shù)路線看:中原區(qū)域市場(chǎng)需求機(jī)型仍以橫軸流產(chǎn)品為主;東北區(qū)域需求以縱軸流產(chǎn)品為主,籽粒直收機(jī)型空間廣闊。
因小麥主產(chǎn)區(qū)主要集中于黃淮海區(qū)域,決定了輪式谷物收割機(jī)的主流市場(chǎng)所在區(qū)域。市場(chǎng)調(diào)查顯示,上半年,黃淮海區(qū)域占到總量的97.6%。山東、河南、安徽、江蘇等區(qū)域占比出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng),河北、陜西、山西區(qū)域占比出現(xiàn)不同程度下降;東北市場(chǎng)尚未正式啟動(dòng),零星需求。前十大區(qū)域需求約3.45萬(wàn)臺(tái),同比下降4.76%;占比86.23%,較之去年下挫2.35個(gè)點(diǎn)。主流需求區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不均,其中山東大幅度上揚(yáng),需求1.2萬(wàn)余臺(tái),同比增長(zhǎng)52.49%;占比30.08%,較之去年同期提高10.78個(gè)百分點(diǎn)。河北、安徽、河南分別需求約4000~6000臺(tái),但同比出現(xiàn)不同程度的下滑,占比隨之下降。
履帶式全喂入收割機(jī)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)
上半年,我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種履帶式全喂入收割機(jī)4.13萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)23.6%。取得良好佳績(jī)。第一,主流機(jī)型需求占比突出;第二,市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移特點(diǎn)凸顯,大型化趨勢(shì)表現(xiàn)強(qiáng)烈。
履帶式全喂入收割機(jī)市場(chǎng)上半年的大幅度攀升主要來(lái)自于以下原因:第一,市場(chǎng)連續(xù)多年的下跌,尤其是去年的大幅度滑坡,形成需求凹地,加之多年需求能量的積蓄,今年正是這種能量的釋放;第二,從其生命周期分析,今年正值更新高峰年度;第三,區(qū)域市場(chǎng)的拉動(dòng),湖南、江西等南方稻區(qū)受油菜收獲面積擴(kuò)大及舊機(jī)更新需求增長(zhǎng)影響,銷(xiāo)量保持高位。
分技術(shù)路線看:縱軸流產(chǎn)品成熟度好,可靠性、作業(yè)效率、性能相比其它產(chǎn)品都具有明顯優(yōu)勢(shì),銷(xiāo)售比重快速增長(zhǎng),雙滾筒及傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)品受作業(yè)效率及切碎效果等因素影響,銷(xiāo)量快速萎縮。
上半年,市場(chǎng)集中度有所下滑。市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至6月底,銷(xiāo)量前五的品牌累計(jì)銷(xiāo)售3.7萬(wàn)余臺(tái),同比增長(zhǎng)27.8%;占比91.88%,較之去年同期下降6.98%。久保田、沃得銷(xiāo)售均超萬(wàn)臺(tái),久保田與去年基本持平,沃得增幅87.98%。占比均超過(guò)27%。中聯(lián)、星光出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),中聯(lián)重機(jī)增幅較為強(qiáng)勁。
上半年,區(qū)域需求主要集中在安徽和兩湖,市場(chǎng)調(diào)查顯示,銷(xiāo)量前十區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售3.27萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)11.82%,占比97.01%,較之去年同期下降0.27%。安徽、湖北、湖南區(qū)域需求大幅度攀升,分別達(dá)到8600、7900、5800余臺(tái),同比分別增長(zhǎng)6.2%、30.2%和45.66%;占比分別達(dá)到25.6%、23.59%和17.46%。東北市場(chǎng)未啟動(dòng),只有零星銷(xiāo)量。
3~4行玉米收割機(jī)領(lǐng)銜市場(chǎng)
玉米收割機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化,雖然3行機(jī)依然占據(jù)主流,但4行機(jī)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng),2行機(jī)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。市場(chǎng)調(diào)查顯示,上半年,我國(guó)玉米收割機(jī)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)玉米機(jī)2.37萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)6.7%。其中,自走式2.26萬(wàn)臺(tái),背負(fù)式1114臺(tái)。
從需求結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析,以下三點(diǎn)較為突出:第一,自走式占據(jù)市場(chǎng)主流:占比95.29%;第二,自走式中,2行機(jī)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng),這是繼去年小3行出現(xiàn)批量事故之后市場(chǎng)需求出現(xiàn)的反復(fù);第三,4行及以上機(jī)型增幅較小,與區(qū)域市場(chǎng)啟動(dòng)關(guān)系密切。
因上半年并非是玉米收割機(jī)的“主場(chǎng)”,大品牌并沒(méi)有顯示出固有的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì),從銷(xiāo)量過(guò)千臺(tái)的品牌分析,前七大品牌累計(jì)銷(xiāo)售1.5萬(wàn)余,同比增長(zhǎng)30.05%,占比69.72%,較之去年同期提高11.1個(gè)點(diǎn)。山東寧聯(lián)、巨明分別銷(xiāo)售3570臺(tái)和2694臺(tái),同比分別增長(zhǎng)64.9%和-25.58%。占比分別達(dá)到15.83%和11.94%,較之去年同期提高了5.33%和-5.6%。山東常林、福田雷沃玉米機(jī)銷(xiāo)售同比分別提高了3.83和5.48個(gè)百分點(diǎn),增幅大幅攀升99.38%和89.73%。
上半年,玉米收割機(jī)市場(chǎng)圍繞品牌、價(jià)格、渠道、產(chǎn)品展開(kāi)爭(zhēng)奪。成為眾多品牌競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。一是產(chǎn)品支撐下的品牌競(jìng)爭(zhēng)仍然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的第一要素,但不可忽視的是隨著產(chǎn)能的過(guò)剩,激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為眾多品牌的重要選擇;二是渠道競(jìng)爭(zhēng)也成為一個(gè)不可忽視的關(guān)鍵問(wèn)題,年初開(kāi)打,至今依然綿延不絕;三是隨著終端客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)理性化的增強(qiáng),產(chǎn)品外觀漂亮、駕乘舒適等諸多元素成為消費(fèi)者選擇的重要參考指標(biāo),產(chǎn)品依然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心。
上半年玉米機(jī)的需求區(qū)域依然集中在黃淮海區(qū)域,山東、河南、京津冀等中原和西北區(qū)域受市場(chǎng)啟動(dòng)較晚影響,市場(chǎng)銷(xiāo)量較同期有所減少,但占據(jù)主流。遼寧、吉林和黑龍江區(qū)域受去年用戶(hù)收益普遍較好拉動(dòng),市場(chǎng)啟動(dòng)較早,終端市場(chǎng)需求旺盛,市場(chǎng)占比偏低,內(nèi)蒙古市場(chǎng)受補(bǔ)貼政策影響,同比出現(xiàn)較大幅度下滑。(完)
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