整體小幅滑坡 個別逆勢上揚 收獲機市場冷中有熱

　　今年一季度的收獲機械市場出現(xiàn)多年未有的怪現(xiàn)象，一方面收獲機市場基本“面”出現(xiàn)小幅滑坡，另一方面聯(lián)合收割機這個“點”卻逆勢上揚。尤其是小麥、玉米聯(lián)合收割機市場的增幅竟然超過兩位數(shù)，人們不禁要問，一季度的收獲機市場怎么了？

資料圖

　　收獲機械小幅滑坡，聯(lián)合收割機逆勢增長

　　一季度，我國收獲機械市場出人意料出現(xiàn)市場滑坡。市場調(diào)查顯示，前三個月，130家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計銷售各種型號的收獲機械14.94萬臺，同比小幅下挫5.1%。從月度同比走勢看，下降幅度呈現(xiàn)逐月增大的特點。但月度環(huán)比在經(jīng)歷了1、2月份大幅度下跌后，3月份出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，增幅不僅轉(zhuǎn)正，而且高達(dá)63.54%，拉開了今年收獲機械旺季序幕。

　　與收獲機市場整體走勢不同的是聯(lián)合收割機市場呈現(xiàn)增勢。一季度，我國聯(lián)合收割機市場在經(jīng)歷了去年低迷狀態(tài)后，呈現(xiàn)逐月增長的發(fā)展特點。前三個月累計銷售各種聯(lián)合收割機3.87臺，同比增長3.26%。從月度同比看，在經(jīng)歷了1、2月下滑之后，3月份轉(zhuǎn)正，增幅沖到10.37%。月度環(huán)比受季節(jié)或春節(jié)影響，雖然出現(xiàn)起伏，但不失強勁的發(fā)展勢頭，1、2、3月，分別增長94.8%、29.8%和197.7%。

　　這種現(xiàn)象反映出我國收獲機械市場出現(xiàn)以下變化：第一，小型收獲機市場戰(zhàn)線開始收縮，從而導(dǎo)致整個收獲機市場需求萎縮；第二，聯(lián)合收割機市場趁虛而入，拓展了地盤，市場出現(xiàn)增勢；第三，渠道戰(zhàn)導(dǎo)致市場虛增，每年年初，主流生產(chǎn)企業(yè)為了搶占渠道資源，均推出各種促銷政策，或直接鋪貨，或吸引渠道商加大庫存，從而拉升市場銷售，事實上，大量商品滯留在渠道上；第四，一季度是我國收獲機械市場傳統(tǒng)銷售淡季，加之春節(jié)及農(nóng)機補貼未到位等多重因素影響，收獲機械基本面出現(xiàn)小幅消化屬于預(yù)料之中；第五，收獲機市場基本面呈現(xiàn)小幅下滑與去年收獲市場形成的高平臺關(guān)系密切；第六，聯(lián)合收割機市場一季度出現(xiàn)增長，補貼政策發(fā)揮重要作用。今年，農(nóng)機補貼政策進(jìn)一步下放地方，地方操作空間加大，一些區(qū)域提前操作，從而推動收割機市場走高。

　　出口迎來利好，品類冷熱不均

　　與國內(nèi)市場不同的是，收獲機械出口貿(mào)易在各種利好因素驅(qū)動下，出現(xiàn)良好增長。一季度，我國收獲機械出口貿(mào)易呈現(xiàn)兩個突出特征：第一，出口小幅增長。統(tǒng)計顯示，前三個月，我國累計出口各種收獲機械902773臺，出口額達(dá)10120.05萬美元，同比分別增長25.67%和3.8%。第二，出口品種冷熱不均。聯(lián)合收割機出現(xiàn)量、額同跌現(xiàn)象，出口量2392臺，出口額3657.28臺，同比分別下降29.23%和23.42%。割草機出口大幅度攀升，同比分別增長27.21%和36.64%。其它收獲機械升降不一，出口規(guī)模較小。

　　從收獲機械的進(jìn)口看，出現(xiàn)量跌、額升現(xiàn)象。海關(guān)統(tǒng)計顯示，一季度累計進(jìn)口各種收獲機械706臺，實現(xiàn)進(jìn)口額1928.71萬美元，同比分別增長-66.99%和33.65%。這種現(xiàn)象說明我國進(jìn)口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步變化，大型機械進(jìn)口比例進(jìn)一步上升。由此也折射出我國收獲機械的短板，大型機械依然成為國內(nèi)需求的熱點，但國內(nèi)企業(yè)鮮有關(guān)注者，大多數(shù)企業(yè)聚焦到需求量大的“大眾市場”上，很少關(guān)注利潤高、但需求較小的“小眾市場”。

　　二三季度不乏動力，市場令人期待

　　三季度，我國收割機市場都有主要動力推動，二季度小麥?zhǔn)崭顧C市場將成為推動市場的主要動力，三季度玉米收獲機、水稻收割機都將推動市場快速發(fā)展。由此可見，二三季度收獲機械市場值得期待。但月度走勢依然會跌宕起伏，出貨高峰應(yīng)在4、5、9、10月。

　　小麥?zhǔn)崭顧C將現(xiàn)小高潮

　　2015年，小麥?zhǔn)崭顧C市場迅速升溫，市場呈現(xiàn)兩位數(shù)增幅。市場調(diào)查顯示，前三個月，我國累計銷售各種輪式自走小麥聯(lián)合收割機14715臺，同比增長10.05%。1、2月份增幅都到達(dá)了兩位數(shù)，3月份回落到3.65%。從月度環(huán)比看，在經(jīng)歷了2月低潮之后，3月份又拉高了增幅，由此，我們判斷，麥?zhǔn)占竟?jié)來臨前，或?qū)⒊尸F(xiàn)小高潮。

　　一季度小麥?zhǔn)崭顧C市場出現(xiàn)增長不是偶然的，幾方面因素成為拉升市場的主要動力：一是去年小麥?zhǔn)崭顧C市場的持續(xù)低迷積蓄了較為充足的能量，一季度即是需求動能的釋放；二是今年市場熱的快主要原因來自生產(chǎn)企業(yè)的促銷，刺激市場走強；三是產(chǎn)品更新加速；四是企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新推動更新。無論什么原因，更新即產(chǎn)生需求，即推進(jìn)市場增量，即推進(jìn)市場升級，這個是不爭的事實。

　　市場結(jié)構(gòu)大“地震”需求指向大型化

　　一季度，自走式小麥?zhǔn)崭顧C市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化，市場調(diào)查顯示，喂入量小于4千克/秒的機型幾乎退出市場，前三個月僅僅銷售13臺，同比下降98.16%，占比下挫4.3個點；與之相同，喂入量4千克/秒較之去年也出現(xiàn)大幅度下滑，累計銷售3596臺，同比下降74.43%，市場占比降低了68.65點。相反，大喂入量的產(chǎn)品出現(xiàn)高速增長。市場調(diào)查顯示，喂入量5千克/秒的機型同比增長8.59倍，占全部銷量的69.74%，占比上揚60.79%；喂入量7千克/秒(橫軸流)增幅更令人吃驚，過去三個月共銷售2436臺，同比增長347倍，但占比僅為12.2%，較之去年提高了12.15%。

　　由此我們看出，今年我國小麥?zhǔn)崭顧C市場需求喂入量繼續(xù)向上延伸，主流需求定格在喂入量5千克/秒的機型上，但7千克/秒沖勁十足，不可小覷。

　　競爭格局趨穩(wěn)品牌表現(xiàn)差異大

　　自走式小麥?zhǔn)崭顧C市場競爭格局相對穩(wěn)定，位居前6的主力品牌一季度累計銷售各類小麥聯(lián)合收割機1.87萬臺，同比增長22.63%。占比高達(dá)93.54%，較之去年同期下降了0.33個點。

　　從品牌個案表現(xiàn)分析，除個別品牌出現(xiàn)小幅滑坡外，都出現(xiàn)不同程度的上揚。福田雷沃占據(jù)半壁江山，前三個月銷售高達(dá)1萬余臺，同比增長7.02%，占比52.15%，較之去年下挫7.82個點；中聯(lián)重機沖擊力十分強勁，累計銷售4000余臺，同比增長80%以上，占比20.38%，較之去年同期提高了6.45個點，山東巨明、山東寧聯(lián)、洛陽中收也表現(xiàn)了強勁的增勢，各有斬獲，同比分別增長38.28%、33.33%、64.06%，占比分別提高了0.73、0.39和1.23個百分點。

　　玉米收獲機增勢強勁

　　在農(nóng)機補貼未啟動、季節(jié)未到等利空因素下，玉米收獲機市場依然逆勢增長，新年伊始，即表現(xiàn)出強勁增勢，可謂破題即顯大手筆。

　　市場需求強勁月度走勢趨強

　　市場調(diào)查顯示，前三個月，我國累計銷售各類玉米聯(lián)合收獲機5010臺，同比增長34.32%。

　　與去年相比，今年玉米收獲機市場的月度同比除1月份出現(xiàn)49%的大幅滑坡外，自2月份開始啟動，同比增幅猛增至128.17%；3月份增幅雖有所回落，但也達(dá)到了54.5%的高增幅。月度環(huán)比增幅更顯示出強勁的增長走勢，讓行業(yè)內(nèi)人士始料未及，1、2、3月，分別增長42.9%、62%和356.8%。

　　今年玉米收獲機市場啟動早有3個重要因素不容忽視：第一，企業(yè)促銷，一些企業(yè)通過降價、讓利等方式進(jìn)行渠道鋪貨，許多玉米機停留在渠道上，這種現(xiàn)象在中小型企業(yè)表現(xiàn)尤其突出，形成了終端未動，渠道戰(zhàn)開打的局面；第二，一些地方提前操作補貼，拉動市場需求增長；第三，玉米收獲機剛性需求依然強勁，需求空間較大。

　　3行4行機數(shù)量猛增

　　今年一季度市場需求機型出現(xiàn)兩個典型特征：一是延續(xù)了去年3行機主流趨勢，但占比出現(xiàn)下滑。前三個月，累計銷售2500多臺，同比增長14.25%，但占比較之去年下降了8.75個點；二是四行機大幅度攀升。市場調(diào)查顯示，1—3月份，累計銷售1627臺，同比增長281.92%，占比提高了21.06個百分點。非主流產(chǎn)品2行機市場繼續(xù)呈萎縮之勢，累計銷售431臺，同比下降9.07%，占比下降4.1個百分點；5行以上的機型基本未產(chǎn)生銷量。

　　終端未動渠道先行

　　一季度，玉米收獲機市場呈現(xiàn)中小型企業(yè)啟動早，銷量增長幅度大的特點。市場調(diào)查顯示，前三個月，銷售前10的品牌累計銷售3900臺，同比增長46.84%，占比77.84%，較之去年同期提高6.66個百分點。從品牌個案分析，山東巨明、山東寧聯(lián)、山東國豐率先發(fā)力，銷售位居前三，分別銷售1099臺、900臺和851臺，同比分別增長212.22.%、32.35%和11.97%。因一季度的玉米收獲機市場主要以鋪貨為主，終端市場并未真正啟動。所以，中小型企業(yè)因考慮旺季產(chǎn)能供應(yīng)等問題，加大庫存和渠道鋪貨，搶占市場先機，形成了較好的銷量。相反，其它幾大品牌沒有這樣的擔(dān)心，故處于蓄勢待發(fā)狀態(tài)。

　　水稻收割機穩(wěn)中趨降

　　在三大糧食作物收割機市場中，水稻收割機市場是增幅**小的。市場調(diào)查顯示，一季度，累計銷售各類水稻收割機10159臺，同比增長0.88%。從月度環(huán)比看，呈現(xiàn)出逐月增高之勢，3月份較之2月份增長了5.74倍，市場呈現(xiàn)后市發(fā)力的特點。

　　機型需求趨向大型化

　　一季度，水稻收割機市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。市場調(diào)查顯示，全喂入履帶式收割機累計銷售9857臺，同比增長0.3%，半喂入水稻收割機累計銷售302臺，同比增長24.8%。

　　從全喂入水稻收割機市場需求結(jié)構(gòu)分析，作為需求量較大的2.5千克/秒主流機型跌勢凸顯，3千克/秒、4千克/秒機型增勢迅猛，而喂入量低于2千克/秒的小型收割機占比僅僅3.8%，市場繼續(xù)萎縮。

　　半喂入水稻收割機一季度出現(xiàn)較大增長，其損失率低的優(yōu)勢成為一些家庭農(nóng)場選擇購買的重要理由。

　　由此，可以看出今年一季度水稻收割機市場呈現(xiàn)出兩個突出特點，一是市場需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)向大喂入量快速進(jìn)發(fā)；二是半喂入收割機市場有所抬頭。

　　**流品牌掌控市場

　　一季度，水稻收割機市場前10位的品牌累計銷售8883臺，同比下降2.5%。從水稻收割機市場的個案表現(xiàn)分析，水稻收割機市場出現(xiàn)“寡頭”現(xiàn)象，久保田以33.8%的市場份額穩(wěn)居品牌榜首，形成“三分天下有其一”的競爭格局，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開競爭對手。但一季度持續(xù)較大幅度下滑，深刻影響到一季度水稻收割機市場的整體走勢。與之相同，銷量頗大的福田雷沃，前三個月的銷售也出現(xiàn)9.43%的滑坡，占比跌1.6個點。

　　與之相反，星光農(nóng)機、江蘇沃得、中聯(lián)重機三大品牌呈現(xiàn)不同程度的大幅增長，增幅都超過兩位數(shù)，市場調(diào)查顯示，前三個月這三大品牌同比分別增長12.24%、24.25%和28.3%。

　　下行壓力導(dǎo)致后市不容樂觀

　　我國水稻收割機市場經(jīng)過多年的高位運行，尤其是2012年、2013年，市場保有量急劇攀升，2014年水稻機收水平已經(jīng)達(dá)到81%，基本實現(xiàn)水稻收獲機械化。由此可以定位我國水稻收割機市場：一是市場趨于飽和，剛性需求開始下降；二是今后市場動力主要來自更新，即內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整；三是周期性需求或?qū)⒅鲗?dǎo)今后的市場走勢。

　　基于以上判斷，可以得出以下結(jié)論：2015年，我國水稻收割機市場在經(jīng)歷了去年的下滑之后，周期性規(guī)律或?qū)l(fā)揮關(guān)鍵作用，但增幅非常有限，預(yù)計與2014年持平或是出現(xiàn)小幅下跌。

　　(作者系中國農(nóng)機流通協(xié)會副秘書長)