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吉峰農(nóng)機(jī)1.88億收購兩公司股份 力鼎銀科突擊入股1月賺1倍

作者: 本站發(fā)布時間:2015年05月04日 收藏

  停牌逾三月的吉峰農(nóng)機(jī)(300022)終于在5月1日披露了重組預(yù)案,公司擬以1.88億元收購吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(以下簡稱吉林康達(dá))85%股權(quán),以及寧夏吉峰同德農(nóng)機(jī)汽車貿(mào)易有限公司(以下簡稱寧夏吉峰)41%股權(quán)。

  值得注意的是,就在今年4月,成都力鼎銀科股權(quán)投資基金中心(有限合伙)(以下簡稱力鼎銀科)才以7480萬元的價格收購吉林康達(dá)85%股權(quán)。而在此次的交易預(yù)案中,吉林康達(dá)85%股權(quán)作價1.49億元。力鼎銀科在一個月時間里,即賺得7395萬元。

  交易作價1.88億

  預(yù)案顯示,吉峰農(nóng)機(jī)擬以7.88元/股向力鼎銀科發(fā)行1887.69萬股,收購其所持的吉林康達(dá)85%股權(quán)。同時,擬以相同價格向?qū)幭募宥麻L王宇紅發(fā)行396.35萬股并支付現(xiàn)金對價780.80萬元,收購寧夏吉峰41%股權(quán),交易作價總計為1.88億元。

  吉林康達(dá)主要產(chǎn)品為玉米免耕播種機(jī)及深松整地機(jī),吉林康達(dá)產(chǎn)品的主要市場在吉林、遼寧等地。近兩年來,其核心產(chǎn)品玉米免耕播種機(jī)占公司營業(yè)收入的比例超過九成。吉峰農(nóng)機(jī)為寧夏吉峰的控股股東,已持有其51%股權(quán)。此次收購后,吉峰農(nóng)機(jī)將持有寧夏吉峰92%股權(quán)。寧夏吉峰的主營業(yè)務(wù)為農(nóng)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)銷和售后服務(wù)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,吉林康達(dá)2013年、2014年的營業(yè)收入分別為9946.22萬元、1.15億元,凈利潤分別為2842.55萬元、3027.08萬元。寧夏吉峰2013年、2014年的營業(yè)收入分別為3億元、3.31億元,凈利潤分別為753.51萬元、1194.37萬元。

  根據(jù)評估,截至2014年12月31日,吉林康達(dá)85%股權(quán)、寧夏吉峰41%股權(quán)的賬面值分別為6189.31萬元、1051.31萬元,預(yù)估值分別為1.49億元、3936萬元,預(yù)估增值率分別為140.33%、274.39%。

  力鼎銀科入股1個月賺1倍

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,根據(jù)初步預(yù)計,吉林康達(dá)2015年~2017年扣非凈利潤分別約為2488萬元、2511萬元、2513萬元。不過,力鼎銀科對吉林康達(dá)不進(jìn)行業(yè)績承諾,亦不承擔(dān)相應(yīng)的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。而王宇紅承諾寧夏吉峰在2015年的扣非凈利潤不低于960萬元,且2015年~2017年的累計扣非凈利潤總和不低于2940萬元。

  值得注意的是,預(yù)案公布的前一個月,力鼎銀科才剛剛進(jìn)入吉林康達(dá)。當(dāng)時,高保安、王曉敏分別將所持吉林康達(dá)65%、20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給力鼎銀科,交易作價共計7480萬元。

  根據(jù)此次的預(yù)案,吉峰農(nóng)機(jī)是以1.49億元的價格收購力鼎銀科手中的吉林康達(dá)85%股權(quán)。與之前的收購價相比,僅一個月左右的時間,力鼎銀科即獲利7395萬元,盈利近1倍。

  吉峰農(nóng)機(jī)則表示,出現(xiàn)如此價差的原因在于:力鼎銀科是以現(xiàn)金方式收購,而吉峰農(nóng)機(jī)則是以股份支付方式,并且,兩次交易的股權(quán)出讓方面臨的風(fēng)險水平不同,背景和目的存在較大差異。

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